舞蹈家何丽（李颖 饰）抛弃了女儿丁小寒（陈乔恩 饰）和丈夫丁亦明（蒋恺 饰），只身一人来到英国深造，并且在那里生下了第二个女儿何菲（戴菲菲 饰）。在何菲十岁那年，何丽将她送回了国内的舞蹈学院上学，机缘巧合之下，何丽和妹妹丁小寒相识了。 何丽和丁小寒同时喜欢上了名叫杨睿（明道 饰）的男孩，面对两个同样娇俏可人的姑娘，杨睿不知道该如何选择。何菲成为了著名歌剧《图兰朵》中的女主角，然而在演出前期，她却因为胃疾复发而无缘舞台。作为她的替补，丁小寒获得了登上舞台的难能可贵的机会，然而，就在演出的最高潮，丁小寒的眼疾发作。
韦小宝（李小飞）刁钻聪敏，自小随母居扬州妓院，因义气助天地会人打退清兵，被老太监私禁宫中冒充小太监。后与少年皇帝康熙（周绍栋）成莫逆之交，并协助消灭奸臣成宫中红人。宝更误打误撞得天地会总舵主暗中收为弟子，要他伺机刺杀康，宝感左右为难。 宝无意得悉神龙教派人假扮太后潜服宫中十多年，企图盗取大清命脉藏宝图，真太后则被囚禁，康遂联合宝，几经艰险，救出太后。宝往保护老皇帝顺治途中，巧遇少女阿珂（陈玉玫），神魂颠倒。宝施妙计令康父子团聚，又挑拨神龙教人自相残杀，再建一功。 宝衣锦还乡，重遇阿珂，后更得七女同时下嫁，尽亨齐人之福。不久，江山大统，康命宝消灭天地会，宝始知康早洞悉自己秘密……
为了惑敌， 英美军史中有不少根本不存在的幽灵部队，规模最大的是1944年在英格兰东南部的多佛尔虚设的一个由巴顿中将任司令的“美军第1集团军司令部”。 二战时美国幽灵部队把希特勒耍的团团转，而他一定想不到，部队的大部份成员都是精心挑选的艺术家。 战争靠的不仅仅是实力，还有智力。第二次世界大战期间，盟军就使用各种战争策略来混淆视听，误导或恐吓德国军队，比如降落假的伞兵、伪造军官William Martin的死亡、掩盖一个军用飞机厂等等。最近曝光的是被称为〝幽灵部队〞（Ghost Army）的计策。 〝幽灵部队〞被官方称为〝美军第23司令部直属特战团〞，一个拥有1100人的部队。他们的任务就是负责迷惑纳粹。该部队的成员并不是普通的士兵，而是从纽约和费城艺术学院精心挑选出来的艺术家、插画家和音效师。他们利用充气坦克和扬声器等作为〝武器〞对付敌军。 他们总共发起了20多次行动，拯救了上万士兵的生命，但是他们的英雄壮举没什么人知道。因为〝幽灵部队〞的存在和行动一直被高度保密，直到1996年有关文件被解密，他们才为世人所知。部队中有人负责创建虚假的交通网路，有的打扮成士兵，出没在当地的咖啡馆，向间谍散播一些假故事，还有的扮演成军官，开着吉普车从一个小镇至另一个小镇。有的时候，部队还会开着几辆卡车营造出步兵被运送的错觉。通常情况下，他们可以制造出2万到4万人的推进场景。为了创造出一个庞大的军队，部队会使用充气的坦克、卡车、大炮和飞机，并通过巨型扬声器播放预先录制好的装甲和步兵的声音，而这声音在15英里（约24公里）开外的地方都能听到。 他们最壮观的行动之一是在战争即将结束的时候。1945年3月，当第九军准备横渡莱茵河进入德国时，〝幽灵部队〞在不同的地方试图吸引德军部队的注意。他们设立了超过600个充气坦克和大炮，晚上播放坦克前进的声音，而白天则使用大型工程建造的声音。他们成功骗过了德国军队，让真正的部队在没什么威胁的情况下成功登陆德国。 战争结束后，部队里的许多人都继续他们的艺术生涯，其中有的还出了名，比如著名时装设计师Bill Blass、画家Ellsworth Kelly和摄影师Art Kane。现在1100名成员依然健在的只剩下不到50人。
1934年秋，中央红军在第五次“反围剿”失败后被迫撤离苏区。身患重病的瞿秋白被王明错误路线所迫害，留在沦陷敌手的瑞金地区。在一次遭遇战斗中被捕，面对敌人的劝降攻势，瞿秋白坚贞不屈、视死如归，英勇牺牲。
