卡特是一名儿童心理学家，他在自己女儿的房间里装了许多摄影机，用以观察儿童在平日里的一举一动。卡特的老婆詹妮，对他这种过分关注的行为有些担心，但她正在搞婚外恋，因此忽略了做母亲的责任，也就任由卡特去了。然而没过多久，当地发生了一连串儿童绑架事件，詹妮开始怀疑也许与丈夫有关，后者似乎正在进行一种心灵控制的试验。而詹妮不知道的是，卡特有着多重人格，知晓詹妮外遇的他，正打算对其大开杀戒……
故事发生在新年来临之夜，传说每年的这个夜晚，死神就会来到人间挑选一个罪孽深重的人来驾驶他的马车。这次被选到的是个抛妻弃子又嗜酒如命的流浪汉，在流浪汉由于自己的作风问题而即将被夺走生命时，一个孱弱的修女用基督之爱拯救了他
十五年前的万圣节，哈登菲尔德镇的六岁男孩迈克尔（威尔•桑丁 Will•Sandin 饰）用一把菜刀杀死了他的姐姐，当人们发现他时，他正双手血淋淋的呆望着天空，无论怎样问话，他保持着那个姿势一动也不动。于是，迈克尔被送进了精神病院。在那里，医生费尽了心思，用尽了各种方法，迈克尔还是呆望天空一动也不动。直到1978年的12月30日，迈克尔（东尼•莫兰 Tony•Moran 饰）似乎听到了某种召唤，偷了精神病院的钥匙，独自偷走回到了家乡哈登菲尔德。一场新的杀戮即将开始……
Paul的父亲和哥哥死于非命。所以Paul来到一个小镇里查看到底是什么原因他的父亲和哥哥神秘死亡。故事发生在1900年初。他发现当他来到小镇的时候，当地的人民都不太友善，而且都好像生活在恐惧之中，尤其是在月圆之夜。他听说这里有一个叫做Megaera的传说，说当戈耳戈看着你的时候，她能变你为石头。在调查的时候，他发现他父亲的助手Dr. Namaroff和漂亮的Carla神神密密。Dr. Namaroff好像隐藏些什么东西，而Dr.Namaroff对Carla有意思，但Carla怀有一种奇怪病症，就是很常晕倒而且失去记忆。Paul找来他的老师Professor KarlMeister帮助他揭开谜底
