故事发生在1950年代，讲述一位有抱负的年轻意大利女演员在一个漫长而紧张的夜晚中的旅程，她作为临时演员前往Cinecittà工作室试镜，经历了一些难忘的时光，这将标志着她向成熟女性的转变。
追夢受挫的洪宗明，屈於現實放棄了攝影，輾轉搬到老裁縫蘇爺爺店樓上的狹窄房間。母親意外過世，頹廢的宗明與蘇爺爺屢屢發生爭執，卻意外揭露蘇爺爺的老照片中，藏著一段無法忘卻的回憶，也勾出各自的思念…。
