故事发生在1940年的法国,德国人的铁蹄踏破了笼罩在这片美丽土地上的宁静,位于加莱海峡省的一座小村庄内,村民们为了保命,决定离开他们赖以生存的家园。保罗(奥利弗•古尔迈Olivier Gourmet 饰)身为村长,自然肩负着引导村民们的重任,而她的妻子玛多(玛蒂尔德•塞尼耶Mathilde Seigner 饰)也用她独特的方式来带给村民们信心和希望。 年轻的苏珊娜(爱丽丝•伊萨 Alice Isaaz 饰)并没有追随大部队,她带着8岁的德国男孩踏上了另一端旅程,他们要去寻找男孩的父亲汉斯(奧古斯特•迪赫August Diehl 饰),这个男人被冠以战犯之名投入了监狱。就在苏珊娜和男孩寻找汉斯的同时,汉斯也没有放弃过寻找儿子的希望。
抗日战争时期,刚刚打完胜仗的游击队在返回途中,发现一个腿部受伤的孩子小松(王京春 饰)。小松的父母都被日寇杀害,由于游击队都穿着鬼子的衣服,小松非常敌视。指导员(邱英三 饰)把他带到根据地,安排在郑奶奶(陈立中 饰)家养伤,当他知道指导员是八路军游击队后,坚决要求参军报仇。刚参军时,由于他对部队纪律的严肃性认识不足,在一次战斗中随便开枪打野羊,影响了战斗布署,受到指导员的批评。在党的教育关怀下,小松逐渐成长起来。既使在战斗中发现了杀害自己亲人的日寇黑田,他也顾全大局,强压怒火,不暴露目标。黑田受挫后,血洗根据地,残忍地杀死了郑奶奶,更激起了小松的民族仇恨。在解放岭西镇的战斗中,他机智灵活地完成了引敌入瓮的一系列任务......
二战期间的罗马,一对德国士兵在罗马街道上遭遇炸弹袭击,伤亡惨重。德军报复性地按一比十的死亡比例,屠杀了数百平民。Mastroianni饰演皮埃罗神父,在无法阻拦屠杀实施的情形下,甘愿顶替做了牺牲者。