安迪与翠丝生活过得相当写意，岂料翠丝因腹痛难抵，致电求救，并由安迪旧同学卓德替她治理。经诊断后，他发现翠丝怀了身孕，惟子宫出现问题必须切除，事后，翠丝大怒与丈夫离婚，并控告卓德要求赔偿，惟安迪此际发现自己患有不育之症。
性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星，她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对，实现自己的巨星梦。她走了以后，塔塔变得愈发孤独，只有驴在默默地守护着他。而在分别前，巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。
