来自未来的时空特警杰克·迪特被带回到过去，被授予摧毁“诡计”计划的任务，才有机会阻止失控的世界陷入混乱和战争的状态。
在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。 秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……
西雅图发生一宗商店杀人案，曾被告谋杀亲妻的法医大卫前往勘验。 无意中却在凶案现场发现与妻子遭谋害时的相同线索，于是他决定展开调查。 然而调查工作始终毫无展获，直到他在募款晚会中结识一位美丽的神经学教授玛莎。 玛莎正研究某种特殊配方药剂，可将老鼠的记忆力进行移植。 这使得大卫突发其想，偷走药剂并将死者的记忆力注入自己体内进行人体试验，好一睹凶案经过，找出凶嫌破案。 就在大卫一心想帮助警方破案的同时，凶嫌却在与警方对峙时中枪身亡。 失去唯一线索的大卫，只能借用已死凶嫌的记忆找出下一步线索。 原以为到此即将结束的凶案及往日冤屈，却在大卫亲身体验已死凶嫌的记忆过程中全面翻转。 他发现了攸关自身的天大谎言…
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