电影改编自美国作曲家科尔·波特的生平。 故事发生在法国巴黎，美国人波特（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰）带着对未来的憧憬和远大梦想来到了这个处处充满了艺术气息的都市，在这里，波特结识了名叫琳达（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）的美丽女子，琳达的出现重新唤起了波特对于女人的渴望，两人之间的关系迅速热络了起来，之后走入了婚姻的殿堂。 对于波特的事业，琳达十分关注，她将波特的作品推荐给了著名作曲家欧文（基思·艾伦 Keith Allen 饰），以此为契机，波特逐渐在业内站稳了脚跟。随着波特的逐渐出名，他和琳达之间的关系开始产生了裂缝，相爱但无法相守的两人沉浸在痛苦之中，一个家庭眼看就要破碎。
电影讲述了一位渔船出现问题的朝鲜渔夫越过国境线到了韩国的故事。片中的渔夫哲友（音）被韩国政府抓住，面对韩国的调查官，他已经筋疲力尽，心中顾念着在朝鲜的家人，只道出了想要回家的愿望。他被调查官用许多方法折磨。韩国的调查人员真友（音）是唯一一位对渔夫真诚相待的人。
故事讲述的是1941年，在德国准备对苏联进行闪电战的前夜，四位雅利安人和一位犹太人这五位挚友，在一个酒吧里聚会庆祝。德国男青年威尔汉姆和他的弟弟弗雷德汉姆响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年夏洛特即将前往战地医院救助伤员。女青年格雷塔经营着一间酒吧，希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人维克多是一个犹太人。他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再回到酒吧相聚，但他们却无法想到他们的命运会在这场战争过后发生巨大的变化。前线的炮火声从未间断，伴随着格雷塔悠扬的歌声，曾经热情真挚的五位年轻人分别踏上了各自都无法回头的路。
