一位医生利用职务之便，暗地将成功人士的精子卖给各种想生孩子的妇女，银行家马特维·列温就是其受害者之一。为了防止不断上门认父的“私生子”继承财产，马特维将自己的财产都转移到合伙人名下。某日合伙人突然病故，马特维被剥夺财产变得身无分文。为了夺回自己的财富，拿回放在法国分行保险库里的证明文件，这位亿万富翁将被迫抢劫他自己的银行。这时他想起了那些之前他不承认的孩子...
生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病 里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。
仁村雄二（小田切让饰）和有田守（浅野忠信饰）是好朋友，同在一家工厂打工。守养了一只红色的水母作宠物，这只闪闪发亮却是有着剧毒的生物。 一天，他们的老板来到公寓，伸手去逗水母，守有意阻止了雄二的警告。被水母弄伤的老板恼羞成怒把守解雇了，结果是守先雄二一步去发泄怒火。守被捕入狱，他委托雄二照顾水母。 守的父亲真一郎（藤龙也饰）也来探监，他试图重建与儿子的关系，尽管他们有五年没见。但守的猝死令朋友和父亲都陷入悲伤中，互相寻找安慰的两个男人相依为命。一次水母意外逃走，他开始每日将饲料撒入河中，以确保水母能够活下来。后来，电视里播出河道内水母大量繁殖成灾的新闻……
