冒名之肤

笑子（药师丸傅子 饰）是一名翻译家，虽然在职业上备受后辈的信赖和敬仰，但在生活里，笑子有着非常严重的精神障碍，情绪飘忽不定，要靠心理医生和酒精过活。睦月（丰川悦司 饰）是一名内科医生，同样也深受患者的信赖，在光鲜亮丽的职业背后，睦月死守着自己是同性恋者的秘密，和恋人阿甘（筒井道隆 饰）一直维系着秘密的地下恋情。
　　睦月的母亲是一个非常传统的女人，她认为医生是一份讲究“信赖”的职业，很显然，一个稳定的家庭能够大大增加患者对于睦月的信任。在母亲的催促之下，睦月接受了很多次相亲活动，但很显然没有任何结果。这一次，睦月再度相亲，而坐在他对面的正是笑子，让睦月感到惊讶的是，笑子并不介意他同性恋者的身份，甚至试图和阿甘成为朋友，就这样，睦月和笑子决定形婚。

　　香港商人金浦以高价购入废船，引起台北国际刑警的注意，派出女干探李淑华侦查。而金其实是在紫阳观的掩护下贩卖一种名为‘快乐丸’的兴奋剂，并大量分销各国。美国特警史蒂芬因女友加入邪教，服用过量‘快乐丸’而身亡，所以决心消灭‘快乐丸’，只身东飞。金收到史来港之消息，派手下王艳艳及陈进负责跟踪，并设下圈套色诱史。李乔装进入紫阳观，取得观内治病用之符水前往化验所分析，并验出符水含有鸦片成份，警长方一坤前来调查...

　　故事讲述小男孩Bastian Bux迷上了一本名叫《永不结束的故事》的书，故事将Bastian Bux深深吸引到书本里，甚至让他幻想自己就是其中最重要的角色。而书中描述的幻想国逐渐被“空无”吞噬，女王因为重病无法抵抗“空无”，于是幻想国派出勇者Atreyu寻找拯救女王的药，Bastian Bux就在Atreyu的追寻中体验幻想国的每个地方、认识每个人物，随着Atreyu的欢喜与挫折起伏……
　　幻想国之所以被“空无”吞噬，是因为她是由人类的幻想所创造出来的国度，当人类不再幻想，并忘记那些幻想时，幻想国当然就什么也不剩了。Bastian Bux最后发现幻想国中的人并没有办法拯救他们自己，只有人类才能拯救幻想国，他必须靠着丰沛的想像力，重现幻想国的生机……

　　柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。
　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。
　　另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……