故事发生在新年来临之夜，传说每年的这个夜晚，死神就会来到人间挑选一个罪孽深重的人来驾驶他的马车。这次被选到的是个抛妻弃子又嗜酒如命的流浪汉，在流浪汉由于自己的作风问题而即将被夺走生命时，一个孱弱的修女用基督之爱拯救了他
José Mojica Marins是巴西最著名的CULT恐怖片电影大师，这是其第一部长片作品，也是其著名的Ze do Caixao系列的第一集，开创了巴西低成本独立电影的新局面。
麦琪和一帮朋友搞了个“Horror Show”(恐怖电影观赏会)，布置影院的时候找到一盘年份已久的拷贝盘，于是他们观看了这部电影.... 在“Horror Show”放映的那一晚，影院发生了很多古怪的事，麦琪的朋友一个个遇难，到底是什么人要夺她性命？
第一次出国的艾莉西亚从加州到了南美，并和表姐的朋友们一起，踏上了一段远离城市的旅程。然而表姐半途有事而返，留下她与三个陌生人。这三个陌生人中，一个是时不时做出奇怪举动，说话不顾后果，甚至有虐 待倾向的同性恋，一个是郁郁寡欢，总是板着面孔，似乎对艾莉西亚做的任何事都不满意的大姐，还有一个是表姐那个看起来虽然友善，却痴迷于催眠术的男朋友。面对陌生的国度，奇怪的人，空荡的房间，狂野的世界，艾莉西亚脆弱的神经不断受到挑战。失眠、梦魇、幻觉带来了焦虑、惊恐、不安，艾莉西亚要怎样走完这一段旅程，又是否能脱离险境?
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史丹利（John DiSanti 饰）表面看上去是一个非常普通的男人，实际上，他就是犯下了无数起强奸案的“迈阿密之狼”。史丹利为人非常的小心谨慎，因此没有留下任何的犯罪线索，这让警方的调查一度陷入了困境之中。珍妮（Lauren Tewes 饰）住在史丹利家对面，敏感的她渐渐发觉了自己的邻居身上异于常人的地方，并且开始怀疑他就是迈阿密之狼。 为了取得线索，珍妮冒险偷偷溜进史丹利的家，还常常给他打骚扰电话。虽然珍妮对于自己的判断非常的肯定，但显然她身边的人都觉得她疯了。终于，史丹利发现一直在骚扰自己的人就是珍妮，为了自保，他决定先人一步除掉她。
自称来自牛津大学的精神病医生兼学者爱德华·纽盖特（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 饰）辗转来到了地处偏远的斯通赫斯特精神病院，他希望跟随卓有成就的塞拉斯·莱姆教授（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）学习相关治疗方法。塞拉斯神情阴郁，所采用的治疗方法更与当时盛行的方法迥然不同，不过似乎病患的精神状况都得到了一定程度的缓解和康复。在此期间，爱德华被美丽端庄的贵妇人伊莉莎·格拉芙（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）所吸引，这名女子因心因性的歇斯底里症状饱受折磨。初来乍到的爱德华隐隐察觉这座病院的诡异之处，而他随后不久更发现了病院背后那可怕惊人的秘密…… 本片根据爱伦·坡的短篇小说《塔尔博士和费瑟尔教授的疗法》改编。
