故事发生在1950年代，讲述一位有抱负的年轻意大利女演员在一个漫长而紧张的夜晚中的旅程，她作为临时演员前往Cinecittà工作室试镜，经历了一些难忘的时光，这将标志着她向成熟女性的转变。
在中俄边境的额尔古纳河右岸，居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至，与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满，逐驯鹿喜爱食物而搬迁，在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝，人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克女子，她的伯父尼都是老一代萨满…… 影片用充满乡愁的镜头，对鄂温克族人的生活及萨满信仰进行了史诗般的回顾。这是一部描述我国东北少数民族鄂温克人生存现状及百年沧桑的影片，似一壁饱得天地之灵气，令人惊叹却难得其解的神奇岩画；又似一卷时而安恬、时而激越，向世人诉说人生挚爱与心灵悲苦的民族史诗，影片讲述了这个弱小民族顽强的抗争和优美的爱情。
