希特勒（Noah Taylor）从小立志要当杰出画家，一名犹太美术老师（John Cusack）未能成功开启他的艺术天份，才促使了希特勒日后投效政坛呼风唤雨，电影主要着墨在两人亦师亦友的关系上。
电影改编自美国作曲家科尔·波特的生平。 故事发生在法国巴黎，美国人波特（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰）带着对未来的憧憬和远大梦想来到了这个处处充满了艺术气息的都市，在这里，波特结识了名叫琳达（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）的美丽女子，琳达的出现重新唤起了波特对于女人的渴望，两人之间的关系迅速热络了起来，之后走入了婚姻的殿堂。 对于波特的事业，琳达十分关注，她将波特的作品推荐给了著名作曲家欧文（基思·艾伦 Keith Allen 饰），以此为契机，波特逐渐在业内站稳了脚跟。随着波特的逐渐出名，他和琳达之间的关系开始产生了裂缝，相爱但无法相守的两人沉浸在痛苦之中，一个家庭眼看就要破碎。
Cosmo Vitelli是一个简洁的人，曾在朝鲜战争中担任兽医，他也是一个赌徒。他在加州有家脱衣舞点，叫做Crazy Horse West。 当我们遇上他的时候，他正在偿还最后一笔赌债。过后不久Vitelli又很快在一个非法的纸牌游戏中损失了$23,000，这次他的债务人不再友好，逼迫他马上偿清债务或是杀死一个唐人经纪以抵债。影片最后，以Cosmo Vitelli一个人站在夜总会门外寂寞的街头，开始用手抚摩因受伤流着血的腹部作为影片的结束。
Childhood friends Tommy and Tuppence meet in London after having served in World War I. Recently "demobed", short of money, and with no job prospects, they decide to become adventurers for hire. Soon, they are employed by the British Government to locate a secret treaty signed before the war.
