万历末年，杜云腾入京认亲成皇子，曹天娇变身宰相之女，两人珠联璧合，斗败孙贵妃，好事将近。新婚当夜，背负皇子身份的杜云腾被大反派刘皇后陷害，遭遇前所未有的危机，众叛亲离。
明朝宫廷中激烈的党派之争，内忧未决，外患又起，蓄谋已久的关东总兵李如花趁机发难，杜云腾作为政治牺牲品秘密出使关东，麦亚堂为救杜云腾屡陷险境，与杜云腾一同沦为李如花的阶下囚。二人历经艰险终于重回欢喜县，双双升格为欢喜知府，但麦亚堂作为皇上指派的卧底不得不与杜云腾兄弟反目。
倭寇卷土重来，对立的两兄弟各出奇谋合力“忽悠”倭寇，同时联手抗倭保卫欢喜府，而皇位之争的阴谋将影响杜麦俩兄弟的命运……
