故事讲述流浪牛仔约翰.伯恩斯返回故里,拜访他昔日曾经爱慕的好姑娘邦迪,得知她已同其最好的朋友保罗结婚。但保罗因为非法穿越美国/墨西哥边境而遭逮捕被判两年监禁,总能轻松越狱的伯恩斯打算亲自去监狱帮好友越狱。他设法进了监狱后发现老朋友并不想逃跑,无奈自己脱逃,他准备好马匹和粮食后,在他熟悉的山路中躲避一干现代警力的追捕。在一望无际的荒山野岭中,展开一场老式牛仔与现代警力对峙的猫鼠游戏。
青少年法鲁克和朋友靠帮黑手党做事为生,直到他遇到中产阶级女孩莫娜,一段青春期的浪漫爱情由此萌发。影片徘徊在惊悚片和童话故事之间,灰暗现实与迷人梦境互相交织,极富油画质感的布光、舒缓的钢琴旋律衬托出年轻人的迷惘与哀愁。波黑导演伊戈尔·德尔利亚凭借一个浪漫爱情故事之壳,展现战后萨拉热窝的社会氛围,以及不同阶层的生活状况。本片入围2021年柏林电影节新生代青年竞赛单元。