以黑川翔子的报导文学改编，在一所被称为底层学校的县立高中，一年内多达相当一个班的40名学生辍学，教师们努力解决现代社会两极化下中学生面临的各种问题，描述基于一个关于新老师的冲突和成长的真实故事。
20多岁的Na-young（全度妍 饰）生活工作都十分稳定，但她与母亲的关系不太好，两母女无法亲近。可是父亲的突然离去让他们的家失去了平静。她离开了母亲，到了父亲曾经生活过的小岛，在这个美丽的小岛上，她竟然遇到了一个与自己样子一模一样的少女Yeon-soon。Yeon-soon的快乐与Na-young的失落成为了鲜明的对比。相处下来，Na-young发现了Yeon-soon的真实身份，令她惊讶不已。
在中俄边境的额尔古纳河右岸，居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至，与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满，逐驯鹿喜爱食物而搬迁，在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝，人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克女子，她的伯父尼都是老一代萨满…… 影片用充满乡愁的镜头，对鄂温克族人的生活及萨满信仰进行了史诗般的回顾。这是一部描述我国东北少数民族鄂温克人生存现状及百年沧桑的影片，似一壁饱得天地之灵气，令人惊叹却难得其解的神奇岩画；又似一卷时而安恬、时而激越，向世人诉说人生挚爱与心灵悲苦的民族史诗，影片讲述了这个弱小民族顽强的抗争和优美的爱情。
