笑子（药师丸傅子 饰）是一名翻译家，虽然在职业上备受后辈的信赖和敬仰，但在生活里，笑子有着非常严重的精神障碍，情绪飘忽不定，要靠心理医生和酒精过活。睦月（丰川悦司 饰）是一名内科医生，同样也深受患者的信赖，在光鲜亮丽的职业背后，睦月死守着自己是同性恋者的秘密，和恋人阿甘（筒井道隆 饰）一直维系着秘密的地下恋情。 睦月的母亲是一个非常传统的女人，她认为医生是一份讲究“信赖”的职业，很显然，一个稳定的家庭能够大大增加患者对于睦月的信任。在母亲的催促之下，睦月接受了很多次相亲活动，但很显然没有任何结果。这一次，睦月再度相亲，而坐在他对面的正是笑子，让睦月感到惊讶的是，笑子并不介意他同性恋者的身份，甚至试图和阿甘成为朋友，就这样，睦月和笑子决定形婚。
故事发生在昭和年代初期，一座偏远而又宁静的小镇内，居住着一个名叫富子（小岭丽奈 饰）的女孩。富子是一名公共汽车售票员，每天都搭上同一辆车，走着同一条路线。循规蹈矩周而复始的生活让富子的内心十分苦闷，她对生活和工作厌倦至极。 某日，富子的同事艳子死于一场事故之中，然而据传言说，艳子的死并非意外，她的未婚夫新高（浅野忠信 饰）有着神秘的过去，很可能是一名连环杀手。这些非日常的事件让富子内心惴惴不安。没过多久，富子所在的公交公司里来了一个名叫新高的司机，联想到之前的传闻，富子对新高充满了恐惧，却也充满了好奇。
一个出身中下阶层的男爵，在他只有8岁的时候，蹲在河边看见前来视察灾荒的国王，一个人远离侍卫，孤零零的站在河水泛滥的岸边。这个男孩感受到了国王的寂寞，他对自己发誓，长大以后要到国王的身边，去帮助他。国王的队伍离开后，小男孩把一块石头放进鞋子里，坚持徒步走回家去。他以这种方式和国王一起受难。以这种方式企图接近那个在他眼里伟大的灵魂。这是君主制下最美丽的一个瞬间。多年以后当小男孩成为男爵，成为国王身边的第一侍卫。他的信仰轻易的被一场肮脏的赐婚击得粉碎。他离开国王，离开世俗的生活，成为一名隐居苦寒之地的教士。他从一种信仰之中跌落，在另一种信仰之中，将一块更大的、更为尖锐的石头放进了朝圣者的鞋子。
塔尼雅、索尼雅、费嘉和斯切潘这四个青年，是同学也是好朋友，他们一起从中学毕业出来，都在判处着自己的前途，塔尼雅为了想混一张文凭，决定进大学，费嘉打算半工半读来继续深造。索尼雅却认为不如先去工作，斯切潘同意她的主张，可是要离开列宁格勒，因为他既不说祝愿塔尼雅，又不愿破坏费嘉的幸福，而索尼雅对他的一番心意，他也无动于衷，于是就毅然的乘上了开往诺沃西比尔斯克的列车，离开朋友们走了。 塔尼雅不久就和费嘉结了婚，可是这个怀有强烈虚荣心的姑娘，丝毫也不珍惜费嘉的优良品质和对她的神情，为了满足她个人的欲望，竟又和音乐家罗申发生了不正当的交往，罗申虽然年老，但他有钱，有地位，有名望，这正是塔尼雅盼望着的东西，为了获得这些东西，对费嘉的劝阻和痛苦，她一点也不放在心上。 索尼雅进炼钢厂当了化验员。由于一直念念不忘的在想着斯切潘，她宁愿离开列宁格勒这个大都市，要求组织上把她调到了那个边远的小城诺沃西比尔斯克去工作。 在诺沃西比尔斯克的斯切潘，白天在炼钢厂工作，晚上在夜大学读书，他的坚强性格和不懈的努力，使他在工作上获得了成就，被提升为车间主任，并且入了党，列宁格勒的冶金学院决定邀请他去做新工作方法的报告，当塔尼雅从报纸上看到了这条消息之后，对这个本来不中意的老同学，却发生了极大的兴趣，在她看来是甩掉罗申另谋发展的机会到了，于是斯切潘一到列宁格勒，她就毫不放松的施展出了惯用的手段，企图把这个新对象猎取到手。 可是这一次她却失败了，费嘉和斯切潘这两个好朋友，虽然为她发生了一次短暂的误会，但终于真相大白，斯切潘也从此看清了她的真面目，并因而体会到了那个长期以来专心一意热爱着他的索尼雅的感情，回到诺沃西比尔斯克之后，就和索尼雅结了婚。 不幸的费嘉受了塔尼雅的刺激，生了一场严重的心脏病，但来自异地的友情和帮助，使他得到了极大的温暖，病愈之后，他也踏上了开往诺沃西比尔斯克的列车。在那里等待着费嘉的不仅是朋友，还有工作。 只有塔尼雅，她想要得到一切，结果却什么也没有得到，她开始感觉了自己的孤立，这能怨谁呢？是她自己决定了自己的命运。
