午后

　　Cosmo Vitelli是一个简洁的人，曾在朝鲜战争中担任兽医，他也是一个赌徒。他在加州有家脱衣舞点，叫做Crazy Horse West。
　　当我们遇上他的时候，他正在偿还最后一笔赌债。过后不久Vitelli又很快在一个非法的纸牌游戏中损失了$23,000，这次他的债务人不再友好，逼迫他马上偿清债务或是杀死一个唐人经纪以抵债。影片最后，以Cosmo Vitelli一个人站在夜总会门外寂寞的街头，开始用手抚摩因受伤流着血的腹部作为影片的结束。

　　真相与幻想之间的界限是什么？感官是否能助我们认识世界？影片用一个摄影师的故事，铺开了一系列哲学、心理学的问号。
　　主角是摄影师托马斯(戴维·海明斯 David Hemmings饰)，某天他在公园里抓拍到年轻情侣的系列照片，出人意表的是，照片中的一个女子简(瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave饰)竟然不惜一切代价要回她的底片。这让托马斯非常疑惑，他相信这张照片许是拍下了某些不可告人的秘密。果然，他把照片放大后，看到了一具尸体和一个拿着枪的人。
　　一桩谋杀案的雏形在托马斯脑中展开。他前往公园寻到了尸体，但没有人肯相信他的推测，朋友们不愿意和他一起调查这是怎么回事。第二天，当托马斯再次来到公园，发现尸体已经消失无踪。只剩下一群人进行着一场虚拟的网球赛，打着并不存在的的网球。

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