电影改编自美国作曲家科尔·波特的生平。 故事发生在法国巴黎，美国人波特（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰）带着对未来的憧憬和远大梦想来到了这个处处充满了艺术气息的都市，在这里，波特结识了名叫琳达（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）的美丽女子，琳达的出现重新唤起了波特对于女人的渴望，两人之间的关系迅速热络了起来，之后走入了婚姻的殿堂。 对于波特的事业，琳达十分关注，她将波特的作品推荐给了著名作曲家欧文（基思·艾伦 Keith Allen 饰），以此为契机，波特逐渐在业内站稳了脚跟。随着波特的逐渐出名，他和琳达之间的关系开始产生了裂缝，相爱但无法相守的两人沉浸在痛苦之中，一个家庭眼看就要破碎。
维克多（Paul Blain 饰）和妻子安妮特（Marie-Christine Friedrich 饰）结婚多年，两人共同养育着女儿帕梅拉（Victoire Rousseau 饰），一家人住在风景如诗如画的维也纳，日子平静之中充满了幸福。然而，让安妮特没有想到的是，维克多竟然沾染上了毒品，整日和毒贩们厮混在一起。 回到巴黎后，维克多不仅没有改邪归正，反而变本加厉，一个幸福美满的家庭眼看着就要毁于一旦。在发现维克多不可能改变后，安妮特果断的带着帕梅拉离开了家，两人相依为命，隐姓埋名的生活着，一晃眼就是十一年过去。彼时的帕梅拉已经成长为了亭亭玉立的大女孩，童年时代不幸的经历让她对父亲充满了愤怒和怨怼。当帕梅拉得知自己的父亲依然活着，并且就和自己生活在同一个城市后，她决定去见一见他。
20多岁的Na-young（全度妍 饰）生活工作都十分稳定，但她与母亲的关系不太好，两母女无法亲近。可是父亲的突然离去让他们的家失去了平静。她离开了母亲，到了父亲曾经生活过的小岛，在这个美丽的小岛上，她竟然遇到了一个与自己样子一模一样的少女Yeon-soon。Yeon-soon的快乐与Na-young的失落成为了鲜明的对比。相处下来，Na-young发现了Yeon-soon的真实身份，令她惊讶不已。
故事发生在1950年代，讲述一位有抱负的年轻意大利女演员在一个漫长而紧张的夜晚中的旅程，她作为临时演员前往Cinecittà工作室试镜，经历了一些难忘的时光，这将标志着她向成熟女性的转变。
