大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。
故事发生在1955年的法国南特，彼时那里正在进行一场轰轰烈烈的工人罢工运动，而钢铁工人弗朗西斯（理查·贝里 Richard Berry 饰）就是参与其中的一员。弗朗西斯租下了寡妇玛格特（达尼尔·达黎欧 Danielle Darrieux 饰）手里的一间房子，玛格特虽然是资产阶级，但是却对工人阶级充满了同情，时长向他们伸出援手。 弗朗西斯有一个相恋多年的女友瓦雷特（Fabienne Guyon 饰），虽然瓦雷特腹中已经怀上了他的孩子，但这个冷漠残酷的男人还是选择抛弃了她，转而将注意力投向了一个名叫艾迪斯（多米尼克·桑达 Dominique Sanda）的女人。艾迪斯嫁给了一个富有的商人，可婚后的生活却令她苦不堪言，为了排遣内心的愤懑，艾迪斯偷偷从事着妓女的职业。
