电影改编自美国作曲家科尔·波特的生平。 故事发生在法国巴黎，美国人波特（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰）带着对未来的憧憬和远大梦想来到了这个处处充满了艺术气息的都市，在这里，波特结识了名叫琳达（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）的美丽女子，琳达的出现重新唤起了波特对于女人的渴望，两人之间的关系迅速热络了起来，之后走入了婚姻的殿堂。 对于波特的事业，琳达十分关注，她将波特的作品推荐给了著名作曲家欧文（基思·艾伦 Keith Allen 饰），以此为契机，波特逐渐在业内站稳了脚跟。随着波特的逐渐出名，他和琳达之间的关系开始产生了裂缝，相爱但无法相守的两人沉浸在痛苦之中，一个家庭眼看就要破碎。
远赴波士顿闯荡多年的泰瑞（西恩·潘 饰），在一场黑市交易中，因不慎开枪杀人，惹出祸端。为了寻找蔽身之处，他重回他的故乡，并且寻求儿时好友杰克与史提威的协助，随后他也在杰克之兄法兰克（艾德·哈里斯 饰）的安排下进入地方帮派，并且与往日情人凯特（罗宾·怀特 饰）重续旧情........。 然而正当他们沉溺于往日回忆之时，杰克与史提威却相继惨死于非命，难掩心中悲恸的泰瑞，在良心谴责之下，向凯特透露出卧底警察的秘密身份，虽然不能得到凯特谅解，但为了寻找谋杀好友的真凶，泰瑞不顾一切，进行一连串的秘密调查，但一切矛头却都指向........。 本片可说是素有影坛「坏孩子」之称的西恩·潘，与目前分居妻子罗宾·怀特首次携手合作的电影。片中不仅卡司坚强，并且细腻呈现出卧底警察内心世界的挣扎，是一部黑色属性的电影，值得令人深入探讨.....。
