伊尼奥和罗莎是一对新婚夫妇，没想到他们结婚才几个月，西班牙内战爆发。伊尼奥作为亲共分子被弗朗哥独裁政府抓捕，在被押解的路上，伊尼奥想办法逃回了家中。为躲避再一次被捕，伊尼奥在罗莎的帮助下，藏身于自家的地洞里长达30年。
当厄勒克特拉试图回忆她的10 岁生日时，她陷入了一个光怪陆离的幻想世界之中。那里充满了怪异赤裸的娃娃和断残的塑料肢体，不时还会出现喷溅的草莓和牙科器械。她渐渐与自己作为女性的身体建立起了联系，而这个过程充满了迷茫与恐惧。
故事讲述在高级宅邸生活的石川一家的儿子规士，在未经允许的外宿后失踪，他被怀疑与一桩杀人事件有关，因此原本幸福的家庭生活发生改变。
失恋穷困的留学生（宋芸桦 饰）、朝圣嘻哈街舞的青年（姜涛 饰）、面对家庭问题与孩子心理疾病压力的移民夫妻（姚淳耀、魏蔓 饰），异乡的生活充满挑战，相互争吵却又彼此依赖，在理解与追梦的过程，友情、爱情、亲情成为他们坚守的一切。
生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病 里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。
