以黑川翔子的报导文学改编，在一所被称为底层学校的县立高中，一年内多达相当一个班的40名学生辍学，教师们努力解决现代社会两极化下中学生面临的各种问题，描述基于一个关于新老师的冲突和成长的真实故事。
真相与幻想之间的界限是什么？感官是否能助我们认识世界？影片用一个摄影师的故事，铺开了一系列哲学、心理学的问号。 主角是摄影师托马斯(戴维·海明斯 David Hemmings饰)，某天他在公园里抓拍到年轻情侣的系列照片，出人意表的是，照片中的一个女子简(瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave饰)竟然不惜一切代价要回她的底片。这让托马斯非常疑惑，他相信这张照片许是拍下了某些不可告人的秘密。果然，他把照片放大后，看到了一具尸体和一个拿着枪的人。 一桩谋杀案的雏形在托马斯脑中展开。他前往公园寻到了尸体，但没有人肯相信他的推测，朋友们不愿意和他一起调查这是怎么回事。第二天，当托马斯再次来到公园，发现尸体已经消失无踪。只剩下一群人进行着一场虚拟的网球赛，打着并不存在的的网球。
失恋穷困的留学生（宋芸桦 饰）、朝圣嘻哈街舞的青年（姜涛 饰）、面对家庭问题与孩子心理疾病压力的移民夫妻（姚淳耀、魏蔓 饰），异乡的生活充满挑战，相互争吵却又彼此依赖，在理解与追梦的过程，友情、爱情、亲情成为他们坚守的一切。
