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史丹利（John DiSanti 饰）表面看上去是一个非常普通的男人，实际上，他就是犯下了无数起强奸案的“迈阿密之狼”。史丹利为人非常的小心谨慎，因此没有留下任何的犯罪线索，这让警方的调查一度陷入了困境之中。珍妮（Lauren Tewes 饰）住在史丹利家对面，敏感的她渐渐发觉了自己的邻居身上异于常人的地方，并且开始怀疑他就是迈阿密之狼。 为了取得线索，珍妮冒险偷偷溜进史丹利的家，还常常给他打骚扰电话。虽然珍妮对于自己的判断非常的肯定，但显然她身边的人都觉得她疯了。终于，史丹利发现一直在骚扰自己的人就是珍妮，为了自保，他决定先人一步除掉她。
解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民（梁山 饰）利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙（恩和森 饰）与阿里仓部姑娘卓玛（珠岚·奇琪珂 饰）相爱，不忍看到两个部落自相残杀，朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方知上当。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐心调和由来已久的矛盾，终使其化干戈为玉帛......
化名法伊斯的杀手（Karra Elejalde 饰）在自己暂时打工的店里看到了一位少女，陷入了持续的恍然若失，老板对他散漫状态的指责让杀手勃然大怒，他打晕了老板，回到昏暗的住处，向女友透漏了自己的计划，原来少女是杀手十年前杀害的女画家的遗孤，当年血腥的场面让女孩精神失常，失去了言语的能力。杀手要消灭目击证人。 但是计划进行的并不顺利，杀手无法加害这位智障的美丽少女，反而对她产生了阴暗而无力的兴趣。女友无法忍受这一切，向曾经收容少女的康复中心提出了勒索，一位护士想靠一己之力解救少女，最后却被杀手杀害。 浓重的夜色中，三人躲进了一座荒废的教堂，等待他们的，是无法冲破的悲情绝路。
