江誉镠（林韦辰 饰）是年仅十七岁就考入了香港大学法律系的天才少年，一次偶然中，他邂逅了名为莉莉（童爱玲 饰）的女子。美丽温柔的莉莉一下子就击中了江誉镠内心里最柔软的那一部分，为了追求莉莉，江誉镠不惜放弃了学业，只身一人来到了莉莉所居住的上海。 虽然江誉镠对莉莉百依百顺体贴入微，但是莉莉对江誉镠只有感动并无爱情，就在两人决定举办婚礼的节骨眼上，莉莉幡然悔悟，悔婚了。之后，莉莉的前未婚夫宋子豪（林祖辉 饰）亦再度回到了莉莉身边对其展开追求，最终，江誉镠落得了人财两空的下场，灰头土脸的回到了家乡。经由大老倌薛觉先（梁汉威 饰）的推荐，薛觉先进入了梨园开始了剧本创作。
舞蹈家何丽（李颖 饰）抛弃了女儿丁小寒（陈乔恩 饰）和丈夫丁亦明（蒋恺 饰），只身一人来到英国深造，并且在那里生下了第二个女儿何菲（戴菲菲 饰）。在何菲十岁那年，何丽将她送回了国内的舞蹈学院上学，机缘巧合之下，何丽和妹妹丁小寒相识了。 何丽和丁小寒同时喜欢上了名叫杨睿（明道 饰）的男孩，面对两个同样娇俏可人的姑娘，杨睿不知道该如何选择。何菲成为了著名歌剧《图兰朵》中的女主角，然而在演出前期，她却因为胃疾复发而无缘舞台。作为她的替补，丁小寒获得了登上舞台的难能可贵的机会，然而，就在演出的最高潮，丁小寒的眼疾发作。
