影片叙述一个妓女和她的情人寻求拯救他们灵魂的道路，使他们从污泥中的儿女变成太阳下的儿女。当剧中的男主角鼓起勇气在象征邪恶的坏蛋脸上打了一个耳光以后，他们两人终于获得了他们所追求的目的。
著名魔术师罗曼诺夫三兄弟正准备他们的新魔术表演，这将使他们成为举世闻名的明星。本以为一切准备完好，然而在表演过程中，女助手凭空消失在道具水箱中，不见踪影。幕后凶手以女助手生命为要挟，控制着整场魔术表演。三兄弟只得一边进行表演，一边查找凶手。 而从一切偏离轨道开始， 每位工作人员都是嫌疑犯......
