劳伦兹曾是百老汇作词家第一把交椅，却在与理查德拆伙后事业跌落低谷。前搭档新作的首演之夜，他故作大方献上祝福，新仇旧恨交织下，终究不欢而散；他转向忘年好友伊丽莎白寻找慰藉，又不禁怀疑友达以上的关系是否只是自作多情。偌大派对就像如今的百老汇，早已没他的容身之处。过了今晚，美国音乐剧的黄金年代就要展开，他的盛世却再也回不来，当最后一曲〈蓝月〉响起，即便成了终曲，也要忘情歌颂。
黄立淮（巫建和 饰）是一个无论到哪里都独来独往的孤僻少年，叶一凯（郑开元 饰）是令老师和家长头疼的问题学生，林永群（邓育凯 饰）永远都是考试榜上的头号冠军，三个性格迥异，人生看似完全没有任何交集的孩子，因为在上学的路上共同目睹了女生夏薇乔（姚爱寗 饰）的死亡而产生了联结。 这场死亡时间彻底改变了他们三个人的命运，为了调查事件的真相，三人组成了一个秘密社团，然而，随着调查的深入，黑暗愈演愈烈，表面上平静如水的校园，实际上隐藏了诸多丑恶的秘密。一场意外的到来让三人再也回不去曾经天真无邪的时光。
Childhood friends Tommy and Tuppence meet in London after having served in World War I. Recently "demobed", short of money, and with no job prospects, they decide to become adventurers for hire. Soon, they are employed by the British Government to locate a secret treaty signed before the war.
伝説になり損ねたインディーズバンドを解散して実家からも飛び出し、田舎町の別荘で気ままな創作活動に明け暮れる兄の誠司(島崎大)のもとにブラザーコンプレックスの妹、希(麻里梨夏)が押し掛けてきた。定職にも就かず浮世離れした兄を社会復帰させるために夏休みを利用してやって来たのだ。しかし、そこにはバンド時代からのメンバーであった美花(しじみ)が兄の世話をかいがいしくする姿があった。じつは誠司と希は幼い頃それぞれの両親が再婚し、血の繋がりのない兄妹だった。そして微妙な空気の中、誠司はその日から希とのエッチな夢に悩ませられる事になる。そんなある日、美花が誠司のメジャーデビューの為に枕営業を使ってまで呼び寄せた音楽プデューサーの安藤(稲葉凌一)が現れたことから事態は思わぬ方向へと流れていくのだが…
