這是真實歷史事件：1995年，伊朗政府秘密策劃暗杀21個作家與記者，但行動失敗，只留下一份披露這次計劃的手稿。導演為這段黑歷史譜上後續：20年後，官方僱用兩個殺手尋找這份手稿，因為它記載的真相將威脅到獨裁政權。殺手Morteza與Khosrow如同往常一樣以熟練的手法恐嚇迫問知情者——只是這次的受害者，正是當年倖存、今天仍受政府壓迫的作家。導演以虛構的現在與真實的過去交織，意欲發掘事件真相。在極權政府眼中，真相卻是不能說的秘密，對人權的踐踏又豈止一場夢魘？因為導演身上長達20年的禁拍令，拍攝這部電影本身已是罪，為了保護參與的人員，除導演外全片所有演員與工作人員的名字均沒有列明，濔漫的白色恐怖卻正正成為戲中無言暴力的明證。
热爱武术的青年陈国成（王宝强 饰）从小在美国长大，他一度夺得大学校际拳击冠军。为了取得更高成就，他毅然返回家乡广东新会。谁知刚刚踏上祖国的土地，便遭遇接二连三的倒霉事，先是被人骗去手机，接着又因误会被少女晶晶和其师兄藏龙臭揍一顿，之后更是丢掉所有行李。 另一方面，国成的老爹陈皮（吴孟达 饰）是蔡李佛拳的掌门人，他一心忙于生意，于是希望接这一机会将掌门之位传给儿子。谁知管家藏洞阴差阳错接回来一个黑人，结果闹出一连串的笑话。此时彷徨街头、无所依靠的国成又再次邂逅晶晶。经过一番解释，所有误会烟消云散。他也开始了新的武术人生……
电影讲述了一位渔船出现问题的朝鲜渔夫越过国境线到了韩国的故事。片中的渔夫哲友（音）被韩国政府抓住，面对韩国的调查官，他已经筋疲力尽，心中顾念着在朝鲜的家人，只道出了想要回家的愿望。他被调查官用许多方法折磨。韩国的调查人员真友（音）是唯一一位对渔夫真诚相待的人。
