当厄勒克特拉试图回忆她的10 岁生日时，她陷入了一个光怪陆离的幻想世界之中。那里充满了怪异赤裸的娃娃和断残的塑料肢体，不时还会出现喷溅的草莓和牙科器械。她渐渐与自己作为女性的身体建立起了联系，而这个过程充满了迷茫与恐惧。
在中俄边境的额尔古纳河右岸，居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至，与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满，逐驯鹿喜爱食物而搬迁，在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝，人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克女子，她的伯父尼都是老一代萨满…… 影片用充满乡愁的镜头，对鄂温克族人的生活及萨满信仰进行了史诗般的回顾。这是一部描述我国东北少数民族鄂温克人生存现状及百年沧桑的影片，似一壁饱得天地之灵气，令人惊叹却难得其解的神奇岩画；又似一卷时而安恬、时而激越，向世人诉说人生挚爱与心灵悲苦的民族史诗，影片讲述了这个弱小民族顽强的抗争和优美的爱情。
戴安（维吉妮·艾菲拉 Virginie Efira 饰）刚刚结束了一段失败的婚姻，虽然感情不顺，但戴安拥有美丽的外貌，幽默的个性，开朗的性格，所有人都相信，她一定能够遇到另一段美好的爱情，对此，戴安也做足了心里建设，自信满满。 某日，戴安稀里糊涂的弄丢了手机，一位名叫亚历山大（让·杜雅尔丹 Jean Dujardin 饰）的男子见到了她的手机，联系她想要将手机归还。在电话里温文尔雅非常绅士的亚历山大一下子就吸引了戴安的注意，她觉得这整件事情就仿佛一个美好爱情故事的完美开端。然而，当戴安亲眼见到亚历山大时，才发现对方的身高竟然比自己矮一大截，戴安能否接受这身高上的巨大差距呢？
亨利（考特尼·万斯 Courtney B. Vance 饰）是小镇上受人敬仰的牧师，他的妻子茱莉亚（惠特尼·休斯顿 Whitney Houston 饰）则是教会唱诗班的主唱，这对璧人在旁人眼中是一对天衣无缝的伉俪，可是实际上，他们要面临的问题远比一般人所设想的多得多。 作为一名牧师，亨利要做的事情并非只有传教那么简单，他还要负责处理教会中发生了许多棘手的意外，这令亨利感到疲惫不堪，与此同时，对于家庭的疏忽让他和茱莉亚之间的感情也亮起了红灯。某日，走投无路的亨利向上帝祈祷，希望主能够帮他度过难关，谁知道上帝真的实现了他的愿望，派来一位名叫杜德利（丹泽尔·华盛顿 Denzel Washington 饰）的天使来到了亨利的身边。
生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病 里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。
两名训练有素的特工被派往神秘峡谷的对立两侧执行保护任务，并因此变得亲密。当邪恶势力出现时，他们必须携手合作，以求在峡谷中的未知险境中生存下来。
