影片讲述了县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。彩云在上海投靠了从小青梅竹马的朋友——担任摄影助理的阿伟之后，突然明白大上海是如此千变万化的世界，阿伟也只能住在即将拆迁的房子里。梦想变得遥不可及，但是阿伟却在理想主义潘导演的影响下，拍摄着老电影人赵丹和黄宗英的纪录片。赵丹和黄宗英对于电影的热爱，以及俩人在拍电影时产生的爱情，这些都对应着彩云与阿伟之间的生活和爱情。
母亲的意外丧生让弗兰克（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）陷入了深深的痛苦之中，虽然母亲生前并非善类，甚至动辄就对弗兰克拳打脚踢，但在弗兰克的心目中，母亲的重要地位没有任何人能够代替。丧母之痛淤积在心中渐渐变质，杀人成为了他唯一的宣泄途径，无数的妙龄少女成为了弗 兰克的刀下冤魂，不仅如此，变态的弗兰克还将她们的头皮剥下来，置于家中欣赏。 一次偶然中，弗兰克结识了摄影师安娜（诺拉·阿娜泽德尔 Nora Arnezeder 饰），对于弗兰克来说，这是第一次也是唯一的一次，他没有将安娜视作猎物，而是一个善良热情的女人。可是，弗兰克内心里的兽性无法压制蠢蠢欲动，伤害安娜似乎成为了无法避免的结果。
美國OUTFEST洛杉磯同志影展參展作品 德國Max Ophüls Preis電影節得獎作品 「唔錫嘴、唔做零！你俾錢，我就入到你出！」-這是Waseem的規矩！他自信床技一流，堅信唔做零，就等於唔係同志。自從由敘利亞逃難到德國後，Waseem就靠性工作為生。一日，佢遇上了一名有錢德國客仔，住大屋，仲有文化、有品味，生活跟 Waseem於難民營的日常南轅北轍。肉搏期間，二人漸漸對對方流露興趣，一輪互相的試探和攻防，令二人本來暗藏的不安與恐懼，逐漸瓦解。隨著二人更加了解對方，兩人都要面對身份認同和信任的疑問。移民在外，寄身上流的肉體，在經歷難民潮的歐洲領土上，譜出一段從交易開始的親密關係。
