大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。
洛拉（琳达·达内尔 Linda Darnell 饰）同老板波特（保罗·道格拉斯 Paul Douglas 饰）结了婚，婚后，洛拉才发现波特对自己的海誓山盟全是谎言，他不过将自己当做了摇钱树。瑞塔（Ann Sothern饰）则要强悍的多，凭借着剧本写作收入不菲，甚至快要赶上了丈夫乔治（柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰）。洛拉（琳达·达内尔 Linda Darnell 饰）拥有过人的美貌，却依然生活在怀疑和困惑之中。 某日，三位太太带着孩子们正在野餐，一封未写收件人的信不期而至，写信的是名叫艾迪（西莱斯特·霍姆 Celeste Holm 饰）的女人，信上说她即将和三位太太其中一位的丈夫远走高飞，而三个女人却并不知道究竟是谁被背叛了。
本片讲述了1944年12月的二战中，美军的一支侦查小分队被派去执行任务，遭遇一德军小分队，几番碰面下来才发现对方并不想作战，他们竟然异想天开的想和德军小分队演一出戏，目的是使自己成为战斗英雄！一切都很顺利，德军小分队也很配合，在双方互放空枪时，他们特意支开的一名队员由于不明真相，闻声赶来向德军开火，形势一时混乱起来，演戏变成了你死我活的厮杀……
Paul的父亲和哥哥死于非命。所以Paul来到一个小镇里查看到底是什么原因他的父亲和哥哥神秘死亡。故事发生在1900年初。他发现当他来到小镇的时候，当地的人民都不太友善，而且都好像生活在恐惧之中，尤其是在月圆之夜。他听说这里有一个叫做Megaera的传说，说当戈耳戈看着你的时候，她能变你为石头。在调查的时候，他发现他父亲的助手Dr. Namaroff和漂亮的Carla神神密密。Dr. Namaroff好像隐藏些什么东西，而Dr.Namaroff对Carla有意思，但Carla怀有一种奇怪病症，就是很常晕倒而且失去记忆。Paul找来他的老师Professor KarlMeister帮助他揭开谜底
