在一个偏远的北方村庄里，小女孩尤里（海伦娜·泽格尔HelenaZengel饰）从小就养成了天黑后绝不外出的习惯，并惧怕被称为“奥奇”的隐居森林生物。当一只小“奥奇”被它的族群遗弃时，尤里开启冒险之旅，让它与族群团聚。
生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病 里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。
美國OUTFEST洛杉磯同志影展參展作品 德國Max Ophüls Preis電影節得獎作品 「唔錫嘴、唔做零！你俾錢，我就入到你出！」-這是Waseem的規矩！他自信床技一流，堅信唔做零，就等於唔係同志。自從由敘利亞逃難到德國後，Waseem就靠性工作為生。一日，佢遇上了一名有錢德國客仔，住大屋，仲有文化、有品味，生活跟 Waseem於難民營的日常南轅北轍。肉搏期間，二人漸漸對對方流露興趣，一輪互相的試探和攻防，令二人本來暗藏的不安與恐懼，逐漸瓦解。隨著二人更加了解對方，兩人都要面對身份認同和信任的疑問。移民在外，寄身上流的肉體，在經歷難民潮的歐洲領土上，譜出一段從交易開始的親密關係。
故事发生在1880年的澳大利亚，警察和黑帮之间的关系已经降到了冰点，所有人都知道，事态再照这样发展下去，一场恶斗在所难免。土匪阿瑟（丹尼·休斯顿 Danny Huston 饰）的举动让事件向更糟的方向发展而去，他在小镇居民霍普金斯家展开了一场血腥残暴的大屠杀后逃之夭夭。 看到兄弟已然丧失了理智，查尔斯（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）决定带着麦克（理查德·威尔森 Richard Wilson 饰）远走高飞。在关键时刻，斯坦利警长（雷·温斯顿 Ray Winstone 饰）制服了查尔斯，绑架了麦克，他以麦克的性命为筹码，要求查尔斯杀掉丧心病狂的阿瑟。两边都是手足情深的兄弟，查尔斯陷入了艰难的抉择之中。
