1750年的上奥地利州，鱼塘倒映着阴云密布的天空。一片深邃黑暗的森林吞噬着阳光。山顶上，陈列着一具被绞死的女人的尸体。这是个例子。一个警告。一个预兆？虔诚而敏感的艾格尼丝对死去的女人怀着怜悯之心。但同时也充满了渴望：在她刚嫁给丈夫沃尔夫的世界里，她觉得自己像个陌生人。这是一个情感冷漠的世界，由工作、琐事和期望组成。艾格尼丝越来越封闭自己。她的内心监狱变得越来越压抑，她的忧郁越来越强烈。很快，她唯一的出路似乎就是采取令人震惊的暴力行为。
弗令一家人经历上次那场可怕的遭遇后，举家迁居到新的地方，希望从此平安无事。但是地狱里的恶灵并未罢手，又次正蠢蠢欲动准备再度侵袭。
新来镇上的莱利尝试加入拉拉队，但随着她的变化越来越好，她注意到一些拉拉队队员可疑地被开除或受伤，她想知道她的继母是否正在尽一切努力让她加入球队。
在田纳西州的一场风暴中，一颗陨石落在了一家农场附近，一个农民的儿子相信这与影响作物、农场动物甚至他家人本身的奇怪瘟疫事件有关。
第一次出国的艾莉西亚从加州到了南美，并和表姐的朋友们一起，踏上了一段远离城市的旅程。然而表姐半途有事而返，留下她与三个陌生人。这三个陌生人中，一个是时不时做出奇怪举动，说话不顾后果，甚至有虐 待倾向的同性恋，一个是郁郁寡欢，总是板着面孔，似乎对艾莉西亚做的任何事都不满意的大姐，还有一个是表姐那个看起来虽然友善，却痴迷于催眠术的男朋友。面对陌生的国度，奇怪的人，空荡的房间，狂野的世界，艾莉西亚脆弱的神经不断受到挑战。失眠、梦魇、幻觉带来了焦虑、惊恐、不安，艾莉西亚要怎样走完这一段旅程，又是否能脱离险境?
史丹利（John DiSanti 饰）表面看上去是一个非常普通的男人，实际上，他就是犯下了无数起强奸案的“迈阿密之狼”。史丹利为人非常的小心谨慎，因此没有留下任何的犯罪线索，这让警方的调查一度陷入了困境之中。珍妮（Lauren Tewes 饰）住在史丹利家对面，敏感的她渐渐发觉了自己的邻居身上异于常人的地方，并且开始怀疑他就是迈阿密之狼。 为了取得线索，珍妮冒险偷偷溜进史丹利的家，还常常给他打骚扰电话。虽然珍妮对于自己的判断非常的肯定，但显然她身边的人都觉得她疯了。终于，史丹利发现一直在骚扰自己的人就是珍妮，为了自保，他决定先人一步除掉她。
在他的妻子与黑暗势力的战斗中不幸牺牲后，加布里埃尔被说服重新加入他以前的恶魔猎人团队，从美国相对不为人知的地方旅行到欧洲的未知深处。他与他疏远的最好的朋友迈克尔一起，他有一个黑暗的秘密，神秘的汉娜的愿景预测未来，和一群形形色色的恶魔杀手。在失去了他的一部分团队后，加布里埃尔必须面对他悲惨的过去，并决定谁是真正的朋友或敌人。
母亲的意外丧生让弗兰克（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）陷入了深深的痛苦之中，虽然母亲生前并非善类，甚至动辄就对弗兰克拳打脚踢，但在弗兰克的心目中，母亲的重要地位没有任何人能够代替。丧母之痛淤积在心中渐渐变质，杀人成为了他唯一的宣泄途径，无数的妙龄少女成为了弗 兰克的刀下冤魂，不仅如此，变态的弗兰克还将她们的头皮剥下来，置于家中欣赏。 一次偶然中，弗兰克结识了摄影师安娜（诺拉·阿娜泽德尔 Nora Arnezeder 饰），对于弗兰克来说，这是第一次也是唯一的一次，他没有将安娜视作猎物，而是一个善良热情的女人。可是，弗兰克内心里的兽性无法压制蠢蠢欲动，伤害安娜似乎成为了无法避免的结果。
