東京で民泊を営む李風は、近所で個展を開いていた画家の王洋と出会う。李風は、王洋に民泊で絵を飾ることと接客の手伝いを提案し、二人の同居生活が始まる。ある日、王洋の元カノが泊まりに来るのだが…。
劳伦兹曾是百老汇作词家第一把交椅,却在与理查德拆伙后事业跌落低谷。前搭档新作的首演之夜,他故作大方献上祝福,新仇旧恨交织下,终究不欢而散;他转向忘年好友伊丽莎白寻找慰藉,又不禁怀疑友达以上的关系是否只是自作多情。偌大派对就像如今的百老汇,早已没他的容身之处。过了今晚,美国音乐剧的黄金年代就要展开,他的盛世却再也回不来,当最后一曲〈蓝月〉响起,即便成了终曲,也要忘情歌颂。
著名魔术师罗曼诺夫三兄弟正准备他们的新魔术表演,这将使他们成为举世闻名的明星。本以为一切准备完好,然而在表演过程中,女助手凭空消失在道具水箱中,不见踪影。幕后凶手以女助手生命为要挟,控制着整场魔术表演。三兄弟只得一边进行表演,一边查找凶手。 而从一切偏离轨道开始, 每位工作人员都是嫌疑犯......