哈里可斯和莫里卡·马瑞尼大夫同机到达非洲某地。莫里卡到“可门诊所”就职，一进门就为犯心脏病的哈里可斯的父亲沃尔德成功地做了抢救手术。沃尔德和母亲丽丽莎经营的农场破产，正受到新买主和烟厂老板的威胁。哈里可斯准备找到投资者将农场周围建成野生动物的“天堂谷”。丽莎邀请莫尼卡母女住在他们家。哈里可斯爱上了漂亮、能干的莫尼卡，当他向她求爱时，莫尼卡因一个多月前丈夫的去世而拒绝了哈里可斯，经过同事的劝说，莫里卡去机场追回了即将登机回德国的哈里可斯。
Cosmo Vitelli是一个简洁的人，曾在朝鲜战争中担任兽医，他也是一个赌徒。他在加州有家脱衣舞点，叫做Crazy Horse West。 当我们遇上他的时候，他正在偿还最后一笔赌债。过后不久Vitelli又很快在一个非法的纸牌游戏中损失了$23,000，这次他的债务人不再友好，逼迫他马上偿清债务或是杀死一个唐人经纪以抵债。影片最后，以Cosmo Vitelli一个人站在夜总会门外寂寞的街头，开始用手抚摩因受伤流着血的腹部作为影片的结束。
拨开千年前的层层迷雾，在众人眼前呈现的是一个立国六百年之久的王朝——商王朝。而今商王朝早已失去建立之初的辉煌与活力，俨然变成了老态龙钟、昏昧闇冥的老者。最后一任国王子受辛（申荣钧 饰）智足以拒谏，言足以饰非，他横征暴敛，挥霍无度，耽溺享受，凶残绝情。冀州侯苏护（田丰 饰）因封地遭灾而无力上贡，结果遭到商王的攻伐。为了营救父亲，美丽绝伦的妲己（林黛 饰）决心以美色蛊惑商王，令其荒废政事，走向灭亡。果不出妲己所料，她的美妙容颜令商王倾倒，进而对其言听计从。在妲己的诱惑下，这位残暴的君主变本加厉，不仅屠害皇后，凌辱大臣，更残杀百姓，戏弄诸侯。 未过多久，四方狼烟迭起，商王朝终于迎来灭亡的时刻……
