四个生活在英国的穆斯林青年：奥马尔（RizAhmed饰）、白人巴里（NigelLindsay饰）、瓦伊以及费萨尔正在用一只玩具枪做道具拍摄圣战视频，献身圣战是他们狂热的梦想。奥马尔厌倦了巴里那吃电话卡避免被追踪的无厘头理论，与瓦伊远赴巴基斯坦的穆斯林游击战士训练营学习，奥马尔和瓦伊的苦逼训练生活很快因为误打战友而终止了；留在英国的巴里物色同志，找到了在公开场合质疑英国时政的阿拉伯青年哈桑，一起和使用变声大法收集过氧化剂制造炸弹的费萨尔研制炸弹。回国的奥马尔谎称接到制作炸弹的任务，将其他人置于自己的控制下。费萨尔由于失手被炸身亡，剩下的四名穆斯林战士将目标锁定在伦敦马拉松上……
生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病 里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。
拨开千年前的层层迷雾，在众人眼前呈现的是一个立国六百年之久的王朝——商王朝。而今商王朝早已失去建立之初的辉煌与活力，俨然变成了老态龙钟、昏昧闇冥的老者。最后一任国王子受辛（申荣钧 饰）智足以拒谏，言足以饰非，他横征暴敛，挥霍无度，耽溺享受，凶残绝情。冀州侯苏护（田丰 饰）因封地遭灾而无力上贡，结果遭到商王的攻伐。为了营救父亲，美丽绝伦的妲己（林黛 饰）决心以美色蛊惑商王，令其荒废政事，走向灭亡。果不出妲己所料，她的美妙容颜令商王倾倒，进而对其言听计从。在妲己的诱惑下，这位残暴的君主变本加厉，不仅屠害皇后，凌辱大臣，更残杀百姓，戏弄诸侯。 未过多久，四方狼烟迭起，商王朝终于迎来灭亡的时刻……
影片拍摄于1967年，是至今为止关于伟大的音乐家巴赫最优秀的影片，片名来源于英国作家同名小说，片中引用的对话、信件都取自巴赫生前的真实文件档案。影片几乎汇集了当时音乐演奏界的精英，如哈侬考特、奥古斯特·温钦格等，具有非常高的史料价值。与我们平日看到肖像画上胖而结实的巴赫完全不同，由著名钢琴演奏家和指挥家古斯塔夫·莱昂哈扮演的巴赫显得瘦小文弱。影片问世后得到了当时影评界的激赏。
