由于受不了严谨的校纪校规,女孩伊莎贝尔(凯特·哈德森 Kate Hudson 饰)毅然离开了电影学院,过上了她所渴望的自由生活。伊莎贝尔的姐姐罗茜妮(娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰)定居于法国巴黎,身怀六甲的她惨遭画家丈夫查尔斯(梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰)的背叛,愤怒的罗茜妮决定离婚,她给伊莎贝尔写了一封信,希望自己的妹妹能够来到自己身边,支持和陪伴她度过这一段艰难时期。 一次偶然中,伊莎贝尔结识了名叫埃德加(蒂埃里·莱尔米特 Thierry Lhermitte 饰)的法国外交官,尽管埃德加已经是一个七十岁高龄的老人了,但伊莎贝尔依旧拜倒在了他的慷慨大方和风度翩翩之中。尽管伊莎贝尔和埃德加之间的恋情并不被他人所看好,但伊莎贝尔依然坚持着自己的想法和信念,直到某一日,她发现,埃德加竟然是自己的亲戚。
城南是个黑手党活动盛行的地方,有两个帮派,一个住在AliBhai,控制古鲁和莫娜等男女巫的活动,另一支由当地雇佣兵组成,两派都对当地的包工头和土地占有者收保护费、或直接占有他们的地产,当然若有不从,则施以暴力,敲诈甚至杀死他们。长官Mohamed Maideen Khan来做城南的执政者了,他开始清理这些黑帮……华丽火爆的性感歌舞........
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37岁的拉菲(乌玛•瑟曼 饰)不久前离异了,伤心难过的她向心理医生丽莎(梅丽尔•斯特里普 饰)倾诉心事。一次偶遇,她认识了23岁的小伙子达夫(布莱恩•加连保格 饰),他迅速爱上了拉菲。由于年龄上的差异,使拉菲心存顾忌。此间,拉菲常常与心理医生丽莎提及男友的事,丽莎给了她很多鼓励与支持,才让拉菲决定与达夫开展新恋情。 丽莎也遇到了儿子给予的难题,儿子爱上了一个比自己年长的女人,更没想到的是她的儿子——达夫爱上的是自己的病人拉菲……