Cosmo Vitelli是一个简洁的人,曾在朝鲜战争中担任兽医,他也是一个赌徒。他在加州有家脱衣舞点,叫做Crazy Horse West。 当我们遇上他的时候,他正在偿还最后一笔赌债。过后不久Vitelli又很快在一个非法的纸牌游戏中损失了$23,000,这次他的债务人不再友好,逼迫他马上偿清债务或是杀死一个唐人经纪以抵债。影片最后,以Cosmo Vitelli一个人站在夜总会门外寂寞的街头,开始用手抚摩因受伤流着血的腹部作为影片的结束。
劳伦兹曾是百老汇作词家第一把交椅,却在与理查德拆伙后事业跌落低谷。前搭档新作的首演之夜,他故作大方献上祝福,新仇旧恨交织下,终究不欢而散;他转向忘年好友伊丽莎白寻找慰藉,又不禁怀疑友达以上的关系是否只是自作多情。偌大派对就像如今的百老汇,早已没他的容身之处。过了今晚,美国音乐剧的黄金年代就要展开,他的盛世却再也回不来,当最后一曲〈蓝月〉响起,即便成了终曲,也要忘情歌颂。