民国初年，跟随爷爷闯关东那会儿，梁虎才十九岁。一路走来，不知道走了多久，也不知道走了多远，只知道越往前走，爷爷的身体越吃不消。终于，在走到一个叫金沟的地方时，爷爷为救被胡子袭击的金二爷中弹倒地，再也没有起来。金二爷本名金义德，是金沟一带的首富，手下管着金矿的开采不说，还有几十杆一水儿德国造的长枪。爷爷死后，金二爷收留了梁虎和他的师叔、师兄弟。 一晃时间过去了八年，八年后的梁虎已经是一个二十七岁的精干小伙儿。在金二爷的着意栽培下，梁虎武艺超群、枪法神准、有勇有谋，深得金二爷器重。为此，金二爷手下一个叫大炮头的管事暗地里没少下梁虎的绊。金沟镇上有一家叫杜家烧锅的小店，店老板是一个叫香子的小寡妇。平日里，香子带着闺女丫儿酿酒开店，小本经营。遇到金二爷吩咐管家来要两坛酒，对于香子来说，那无疑是一桩利好的大买卖。 自从得了金二爷的吩咐，梁虎得空就往香子的小店跑，不是劈柴打水，就是翻窖倒缸，帮了香子的大忙不说，还博得香子的闺女丫儿的喜欢，惹得丫儿一口一个“梁虎叔”，叫得比一家人还亲。俗话说，日久生情。时间长了，梁虎逐渐喜欢上模样俊俏的香子。而且随着时间的推移，这种暗暗的喜欢变成了滚烫的爱情。但当梁虎将香子一把搂在怀里的时候，梁子分明感觉得到，香子被一种既爱又怕的矛盾心理所包围。 香子真心喜欢却明里拒绝的态度，一时让梁虎犹如霜打的茄子，没有了往日的精神。此时，金沟镇上来一个陌生的货郎子，常到香子的小店打尖小酌，一来二去，就跟梁虎混上了交情。一次，二人对饮畅谈。当货郎子说出金二爷开窑设赌，杀人越货，以无根儿之身，借香子送酒的机会，变态地折磨香子的秘密时，梁虎动了杀心，准备除掉姓金的，带香子逃出金沟。 时值二月二龙抬头。梁虎和货郎子合计，利用二月二金义德祭拜土地神的机会，带香子娘俩逃跑。事情暴露后，梁虎和香子娘俩被中途抓回，等待金义德处置。就在金义德准备动手时，梁虎擂响了山响的鼓声。听到梁虎发出的信号，货郎子带着从南山下来的、原本就是金沟的主人却被金义德强行赶走的金沟人杀将而来。一场血与火、生与死的情仇了断，金义德命丧黄泉，罪有应得，梁虎带着香子娘俩回到山东老家，将爷爷传下的梁氏大鼓发扬光大。
一对即将结婚的情侣在拍摄婚纱照回家的途中遭遇了交通事故，经过抢救虽然脱离了生命危险却一直昏迷不醒。为了给未婚妻筹备手术费及护理费，他卖掉了婚房，进入工地打临时工、街边卖唱。半年后未婚妻虽然醒来却失去了记忆，把苍老的他当成爸爸，却爱上了主治医生。为了不再让未婚妻受到刺激，他最终选择了成全，默默离开。
生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病 里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。
