马科斯登陆纽约，却发现他飞往旧金山的中转航班已被取消。无处可去，他和一个完全陌生的人艾伦（Alan）住进朋友的公寓。
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劳伦兹曾是百老汇作词家第一把交椅，却在与理查德拆伙后事业跌落低谷。前搭档新作的首演之夜，他故作大方献上祝福，新仇旧恨交织下，终究不欢而散；他转向忘年好友伊丽莎白寻找慰藉，又不禁怀疑友达以上的关系是否只是自作多情。偌大派对就像如今的百老汇，早已没他的容身之处。过了今晚，美国音乐剧的黄金年代就要展开，他的盛世却再也回不来，当最后一曲〈蓝月〉响起，即便成了终曲，也要忘情歌颂。
《小饰和洋子》：虽然双胞胎姐妹小饰和洋子（小林凉子 分饰）有着同样的面容，但是妈妈（松田美由纪 饰）却更加偏爱前者，洋子感到自己随时都会被妈妈杀掉；《七个房间》姐姐（市川由衣 饰）和弟弟智司（须贺健太 饰）被人关在紧闭的房间内，相似的房间还有6间，每间都有一个女人。邪恶的男人每天杀掉一人，从不间断；《So Far》：似乎一场车祸，让原本冷淡的夫妻互相看不到对方，坚信对方已经死去。儿子（神木隆之介 饰）在他们中间充当传声筒，渐渐感到自己的灵魂深处开始撕裂；《向阳之诗》男子（龙坐 配音）制造出了美丽的女孩（铃木かすみ 配音），只希望她有朝一日将其埋葬；《动物园》他（村上淳 饰）在废弃的动物园杀了要分手的她（浜崎茜 饰），并每天为尸体拍摄照片，诡异的事情随即发生…… 本片根据乙一的短篇原作改编。
故事发生在1955年的法国南特，彼时那里正在进行一场轰轰烈烈的工人罢工运动，而钢铁工人弗朗西斯（理查·贝里 Richard Berry 饰）就是参与其中的一员。弗朗西斯租下了寡妇玛格特（达尼尔·达黎欧 Danielle Darrieux 饰）手里的一间房子，玛格特虽然是资产阶级，但是却对工人阶级充满了同情，时长向他们伸出援手。 弗朗西斯有一个相恋多年的女友瓦雷特（Fabienne Guyon 饰），虽然瓦雷特腹中已经怀上了他的孩子，但这个冷漠残酷的男人还是选择抛弃了她，转而将注意力投向了一个名叫艾迪斯（多米尼克·桑达 Dominique Sanda）的女人。艾迪斯嫁给了一个富有的商人，可婚后的生活却令她苦不堪言，为了排遣内心的愤懑，艾迪斯偷偷从事着妓女的职业。
讲述夏洛特·萨洛蒙的真实故事，她是一位年轻的德国犹太艺术家。在第二次世界大战前夕，她克服了重重困难，创作了永恒的杰作。
