北宋，文有开封府包拯，武有天波府杨家将共同护卫宋室。 仁宗年间，杨六郎延昭率领宋军与辽军大战。主帅庞龙妒忌杨家将之功名，用计拖延援兵，导致六郎战死辽境。幸而杨宗保得庞烈之助逃回天波府。 杨文广悲痛祖父遭陷害，行刺庞龙未果，险被擒获，得卫灵儿之助逃离现场。孰料卫灵儿意外杀害宫中传旨太监，庞太师于是追究杨文广，欲定其死罪。王丞相在宋仁宗面前力保杨家，举荐开封府包拯审理此案……
江誉镠（林韦辰 饰）是年仅十七岁就考入了香港大学法律系的天才少年，一次偶然中，他邂逅了名为莉莉（童爱玲 饰）的女子。美丽温柔的莉莉一下子就击中了江誉镠内心里最柔软的那一部分，为了追求莉莉，江誉镠不惜放弃了学业，只身一人来到了莉莉所居住的上海。 虽然江誉镠对莉莉百依百顺体贴入微，但是莉莉对江誉镠只有感动并无爱情，就在两人决定举办婚礼的节骨眼上，莉莉幡然悔悟，悔婚了。之后，莉莉的前未婚夫宋子豪（林祖辉 饰）亦再度回到了莉莉身边对其展开追求，最终，江誉镠落得了人财两空的下场，灰头土脸的回到了家乡。经由大老倌薛觉先（梁汉威 饰）的推荐，薛觉先进入了梨园开始了剧本创作。
