“攻击者（Panzer）”是指身穿具有将各种素质具体化能力的盔甲“重甲”，以被称为“Tool”的武器来进行战斗的特殊能力者。本来攻击者只能由具备良好身体素质和进行过严格训练的人才能当上，但由于后来很多人把攻击者比试当成一种竞技，所以人们购买简单的配备就能称为初级攻击者。随着人口增加，包括初级者在内，帝都等大都会区每十个人就有一个是攻击者。
　　身为攻击者的螺旋皇国第三公主·琉璃堂杜莉丝正式入读帝都学园，但由于之前深居宫廷，所以她不懂世故，在入学后不断碰壁，与其他攻击者的较量也以失败收场。但经过一番挫折后，杜莉丝渐渐学会了如何与人相处，并在姐姐杜莉亚的训练下，开始成为一名出色的攻击者……

　　20世纪末，一种被称为“B细胞”的物质被发现存在于生物体内，这种物质会直接侵入生物的DNA内部，使其产生异变。科学家们对这种奇妙的物质产生了极大的兴趣，为此进行了多次动物实验，并秘密地准备将B细胞用在人体上。高中生海堂佑司在不知不觉中成为了牺牲品，也因B细胞的活性化而被诊为不治之症，进入了精心安排下的冷冻睡眠。在这段时间内，由于动物体内的B细胞无法通过冷冻来抑制，使其发生了突变增殖引发了物种变化，兔子和小狗成为了巨大的虫状怪物 BLUE。它们在很短的时间内交配繁殖，并将人类当作了自己的食物。整个世界很快就被数量庞大的BLUE所占据，只有1千万左右被选出的人逃到了太空殖民地“第二地球”里，而剩下的人类却只能留在地面上被BLUE所蹂躏……
　　人类的手亲手造出了罪孽，人类的手再次将自己推向无尽的深渊，不是天灾，不是虫孽，只是人祸而已……

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　　幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。
　　在国家危难之际，年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山，加入奇兵队，日后更被桂小五郎纳入麾下，以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员，令对手闻风丧胆，直到某一天，一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。
　　来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心，正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活，随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅。也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘，但在大时代的背景之下，两个人的渺小幸福一触即碎……

　　故事发生在位于海德星系的马汀行星之上，在这里，人类建造了大型宇宙殖民地，过着平静幸福的生活。然而，一场意料之外的爆炸令亚维人类帝国舰队找到了入侵的途径，他们占领了殖民地，成为了这里的统治者。
　　洛克是马汀政府的主席，为了保一己之身，他不惜出卖同胞，换来了在新帝国之中的位高权重，成为了海德伯爵。一晃眼就是七年过去，杰特（今井由香 配音）是洛克的儿子，为了继承父亲的爵位，他来到了帝都，进入学校接收星界军的翔士教育，途中，杰特结识了名为拉斐尔（川澄绫子 配音）的女子，两人结为了好友。没过多久，人类统合体舰队发动了起义，四国联起手来，要夺回他们被占领的土地。