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　　生活对于六岁的男孩凡亚（柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰）来说并不轻松，从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的处世技巧。一日，凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养，同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松赛夫的幻想，女人想要寻找自己早已被人领养的孩子，却遭到了无情的辱骂，绝望的她最终选择了卧轨自杀。
　　在得知了此情此景之后，凡亚想到了自己的母亲，只要一想到母亲可能会眼含着泪水前来寻找早已身处异国他乡的自己，凡亚就痛苦万分。几经思量，凡亚决定主动去寻找自己的母亲，在经历了一番准备之后，男孩上路了。

　　尼克（艾伦•艾克哈特 Aaron Eckhart 饰）是这个世界上最赚钱也最富有争议的行业――烟草业 的代言人。他每天不仅要像推销员一样用三寸不烂之舌去说服人们抽烟，还要不得不变着法子去对付禁烟团体、环保团体和科学团体的抗议，在政府和参议员中想尽办法为烟草业谋取最大利 益。
　　尼克还有两个知心朋友――为酒业代言的波利（玛丽亚•贝罗 Maria Bello 饰）和为军火业代言的鲍比（大卫•科恩查内 David Koechner 饰）。相同的行业性质让三人成为无话不谈的密友，经常在一起交流怎样对付环保团体等各种社团的抗议、如何在政府、参议员中周旋的诀窍。
　　在政治和商业互相交错的舞台上，他们上演了一出又一出好戏。

　　大正时代，出身贵族的松枝侯爵家嗣子松枝清显（妻夫木聪饰演），对青梅竹马的绫仓伯爵家的掌上明珠聪子（竹内结子饰演）情有独钟，但清显一直没有勇气向她表白，反而笨拙地示爱或者伤害，甚至因为误会中断联系。然而由于贵族彼此间的复杂考虑，聪子和治典殿下订了家族婚事，清显这才发现他对聪子的爱无法自拔，通过多方设法，使两人得以私下偷会，但恰恰这样的行为反让这对情侣都陷入绝望的苦恋而无法自拔，已是他人未婚妻的聪子怀孕后，真相无法掩藏，他们走向了爱情的尽头。

　　类子（板谷由夏 饰）和阿佐绪（高冈早纪 饰）是学生时代的好友，在那段值得纪念的青葱岁月里，两个女孩同时爱上了名叫正巳（村上淳 饰）男孩。正巳是一位沉迷于三岛由纪夫美学的文艺青年，他身上所散发出来的忧郁和内敛让类子和阿佐绪十分着迷。然而，为了维持自己同阿佐绪的友谊，类子选 择了将这段感情深深地埋藏在心底。
　　一晃眼十年过去，很久没有联系的三人在阿佐绪的婚礼上重逢了，阿佐绪的丈夫，是一位比她大三十一岁的精神科医生。与此同时，一场车祸让正巳失去了性能力，他的人生因此陷入了低谷之中，而类子与正巳重逢后才发现，自己依然疯狂地爱着这个男人。

　　迈克尔是学校新来的历史老师，非常受学生和同事的欢迎。然而生物老师马特却将其视作眼中钉。马特的父亲曾经连续43年荣获最佳教师的头衔，马特很想重现父亲的辉煌。原本他对此颇有自信，迈克尔的出现却让他慌了手脚。将迈克尔视作强敌的马特使出各种花招，希望能将其打败，他是否能够成功呢？