在小女孩埃斯特雷亚（Sonsoles Aranguren 饰）的眼中，父亲奥古斯汀（Omero Antonutti 饰）是万能的英雄，在他健康壮硕的体格下，有着一颗无所不知又无所不能的聪慧大脑，他将永远年轻，永远强大，然而事实真的如此吗？埃斯特雷亚从来都不知道父亲有着怎样的过去，她唯一知道的是，南方，是父亲的故乡亦是归宿。
　　一转眼，埃斯特雷亚（伊希娅·博拉茵 Icíar Bollaín 饰）已经是一个15岁的大姑娘了，随着年岁的增长，父亲的形象也在慢慢的产生着变化。时常紧蹙的眉头表明着奥古斯汀的脆弱和阴郁，秘密情人的暴露甚至让他失掉了作为一个丈夫最起码的忠诚。埃斯特雷亚将这一切都看在眼里，诸多的问题萦绕在她的心头，但她并不急于发问，因为她明白，那一时刻迟早都会到来。

　　直美( 药师丸博子 饰) 再过几个星期就要去美国了，她的家人雇用了侦探秀一(松田优作 饰)跟踪并保护她，经历了一些事后她逐渐跟秀一熟悉起来，一天一酒店里发生了命案，而最象嫌疑犯的是秀一的前妻，为了找出真凶，直美他们展开了调查。

　　台湾省电影制片厂出品
　　原创音乐：骆明道
　　摄影：周业兴 林赞庭
　　剪辑：周道淳 林善良
　　美术设计：张季平
　　三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。
　　本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居。美女的 未婚夫为义军首领，为救未婚妻，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子 的大力协助。公子与戏班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识。两人一见钟情，以身相许。公子之母坚决反对儿 子娶戏子为妻。花旦的师兄已暗恋师妹多年，因妒嫉师妹与公子相好，在演出《坐楼杀惜》时，假戏真做，将 师妹杀死。《第三世》叙述当代澎湖岛上一个法师及其兄弟乩童相依为命。一个现代舞蹈女艺人来到澎湖渔村 ，与乩童偶遇，一见钟情。女艺人要带乩童到台北去开拓新生活。乩童陷入传统势力与现代思想，亲情与爱情 的矛盾。最后，在一次法会中，乩童不肯爬刀梯。法师无奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童与女艺 人终于结为夫妻。

　　明治中期，长崎游廓不减当年繁荣，各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象，而两大花魁菖蒲太夫（亲王冢贵子 饰）与扬羽太夫（川口小枝 饰）则为其中翘楚。然即使身为花魁，却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助（真柴さとし 饰），碍于身份只能偷偷幽会。
　　另一方面，刺青师清吉（伊藤高 饰）四处寻找能令他满足的完美肌肤，为此不惜将妓女迷晕。在浴场，清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤，顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝，在扬羽的劝说之下，菖蒲主动回到清吉面前……