1927年，蒋介石背叛革命，一片白色恐怖弥漫在华夏大地上空。中国共产党于8月7日召开了紧急会议，委派毛泽东前往湖南组织秋收武装暴动。毛泽东决定成立工农革命军第一军第一师，并将暴动时间定为1927年9月9日。毛泽东和潘心源、陈志安走到张家坊，却被阎仲甫所设的哨卡拦住。几个团丁押着三人走在山路上，毛泽东巧施妙计得以脱身，三人来到铜鼓镇工农革命军第三团集结地。秋收起义终于打响了。工农革命军一路攻下多处要害后遭到敌人包围，因敌强我弱，部队损失惨重。毛泽东仔细思考局势，在会上指出敌我双方实力悬殊，我方应先站稳脚跟，保存实力。随后，毛泽东带领部队前往敌人统治力量最为薄弱的罗霄山脉，建立苏维埃政权。部队终于冲破敌人的围剿，毛泽东在几百名战士的簇拥下明确了拉着队伍上井冈的部署，坚定地表示必将打倒蒋介石。

　　神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。
　　国军参谋范龙（梁朝伟 饰）从俘虏营中逃出，历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁（林志颖 饰）亦回归部队，老兵老谢（吴孟达 饰）给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令（柯俊雄 饰）与缅方谈判，试图放下武器归顺，范龙施计保存了部分军火，缅方却对国军赶尽杀绝，全赖范龙，国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化，范龙等人投奔土匪，贺司令则带领余部归顺泰国政府，流落在金三角的国军将士，为生存展开了卓绝的斗争……

　　辛弃疾是南宋抗金名将，也是著名的大词人。本片所讲述的是他青年时期的一段轶闻传奇。1150年，轻骁勇的金将粘得力率金兵闯入南宋城池山东历城，烧杀劫掠、无恶不作。辛文郁率众家丁力抗金寇，并掩护父亲辛赞与10岁的儿子辛弃疾远遁。战火中，辛文郁背部被粘得力的刀斧劈中，含恨而死。辛弃疾挣脱祖父，抚尸痛哭。粘得力以全城大宋百姓的生命相胁，迫辛赞归降。因形势所逼，不得已的辛赞归降了金兵，然而辛赞身在金营，心中仍眷念祖国山河。他指导孙子辛弃疾阅尽汉室书籍、令他拜师学艺，以待重返祖国收复失地。
　　1161年，文武兼备的辛弃疾拜别已辞官司的爷爷，与党怀英一起以应考为名，进京探查金人的军情。长城脚下，辛弃疾绘图时被金兵察觉，于是迅速隐蔽。粘得力得知后，命部将下德彪监视赶考举子。党怀英满腹经纶，高中状元；辛弃疾则因直抒胸臆，陈驱逐胡虏、统一中原之心愿，遭到金人追缉，被岳飞的旧将、乔装成说书艺人的“铁嘴岳”所救。“铁嘴岳”将金兵军情图交与辛弃疾，托他送往宋营。高中状元的党怀英贪慕功名，出卖了辛弃疾，带着金兵追杀而来。“铁嘴岳”为掩护辛弃疾以身殉国。辛弃疾带伤逃入范府花园，身着金人官服的范邦彦与女儿范如玉正演习武艺，辛疾不知就里，持剑疾刺范邦彦。
　　粘得力与党怀英寻迹而来，范邦彦连忙出迎，见未来女婿党怀英如此人品，面露不愉。辛弃疾被擒，粘得力将军情图交与党怀英保存。范如玉深慕辛弃疾之忠义，不耻党怀英所为。她与父亲合力，终助辛弃逃出樊笼。灵岩寺方丈义端留辛弃疾养伤，并引辛赞前来，令他祖孙相见。金兵围住寺院，辛赞见一手养大的党怀英竟然卖国求荣，痛心疾首，怒斥金人后含愤而逝。范如玉拉辛弃疾杀出庙门，得百姓相助火烧金兵。在历城辛文郁的墓前辛弃疾跪拜立誓：身许抗金大业，誓将胡虏逐出中原。