缉私队队长董飞（马崇乐 饰）、队员刘伟（杨亚洲 饰）和秘书侯子良（韩炳杰 饰）截获了国宝通灵宝玉，没想到之后意外连出，先是缉私队的仓库突发大火，而后位于海湾别墅的仓库又遭到了洗劫，宝玉下落不明。缉私队副总指挥李仲春（李冀明 饰）觉得一定是内部有人在捣鬼，董飞等人均成为了他怀疑的对象。
　　走私集团派张喜（李良地 饰）潜入室内，处理宝玉的相关事务，他们将全部的走私物品都存放在了九魔山的山洞之中。经过缉私队的重重调查，发现张喜在内地的接头人竟然正是董飞。最终，董飞被捉拿归案，在押解的过程中，董飞打晕了负责看守的刘伟逃之夭夭。

　　19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。
　　在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……

　　鬼才导演尼尔·乔丹的另类版的小红帽与狼的故事，如果跟踪小红帽的不是狼而是人狼，如果小红帽不是单纯的小姑娘而是一只狼。如果一只狼在梦中变成了人，而一个人在熟睡的时候身边突然出现一大堆狼。如果小红帽吻了那只狼，那么会怎么样？

　　1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......

　　张献忠虽然降了朝廷，但并不受信任。朝廷不发粮饷，又不封给官职，各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵重新造反，无奈外有左良玉20万大军包围，内有巡按御使林铭球坐地监视，难以动手。李自成来到谷城，希望张献忠与他相互呼应，重新起义。张献忠虽有此心，但又不愿将来推翻了明朝，李自成与自己争夺天下。军师徐以显也力劝张献忠除掉李自成，以绝后患。可张献忠自己也看出，没有李闯王，自己一支孤军也难成功。两人谈判再三，张献忠犹豫不定，终不能决。李自成于危机四伏中沉着镇定，与张献忠坦诚相见，张献忠顾及绿林义气，否定了杀害李闯王之主张，两人虽各抱目的，但终于结成同盟。一年后，两支义军果然共同推翻了明王朝。

　　军车在险峻的山路上行驶着。车上坐着四个人：沉默寡言、外表冷峻的汽车兵排长沈新，聪明活泼的新战士王小多，刚多北京某医学院毕业返乡的藏族大学生格桑拉姆，她是受兵站站长委托前去为一名工人的孩子治病的，还有一个是病倒在路旁林中而被救上车的藏族猎人尼玛次仁。
　　车正疾驶着，忽然，格桑拉姆猛击驾驶室顶，大叫停车。原来她发现尼玛次仁带着大量麝香，准备私自贩卖。车停下了，沈新拿过尼玛次仁的羊皮口袋，准备将他送交赛塘县公安局。
　　不料半路上车出了故障，四人只得露宿。而尼玛则趁夜色逃走，没想到在森林中旧病复发，又遇恶狼。正当他生命垂危之时，沈新赶到，击毙了恶狼，救出尼玛。
　　翌晨，车修好后，四人继续前行。途中又遇山洪暴发。为及时把车上物资送到兵站，沈新毅然涉水引路，使军车顺利通过，可自己却被湍急的洪水冲倒。此时，尼玛不顾一切，接连跃上水中的石块，甩绳救出沈新。
　　在两天两夜患难与共、生死相依的旅程中，四人心心相印。
　　分别时，尼玛主动将麝香卖给国家，格桑拉姆的心中已深深地印上了沈新的影子，而沈新也很钦佩这个性格倔强的藏族姑娘。

　　唐小西（秦翊 配音）是个可爱而又聪敏的男孩子，唯一的缺点就是做事情拖延，无论父母还是老师让他做什么事情，他总会说“下次做”，为此，他惹了不少的麻烦，吃了许多的苦头，但依然记不住教训。
　　对于唐小西的所作所为，时间哥哥感到十分生气，一怒之下，他从闹钟里飞走了。灰老鼠带着唐小西来到了一个没有时间约束，自由自在的地方，可是，由于没有规矩，那里的一切都乱了方寸。辗转之间，唐小西和途中结识的小熊、小鸭子一起来到了一间豪华的宫殿里，在这里居住着可怕而又贪婪的巨人。面人告诉唐小西，只有找到时间哥哥，一切在能够恢复成从前的样子。

　　中年医生大仓（杉浦直树 饰）接下了一个神秘的委托，领取了一大笔酬金，住进了一座位于北方乡下的别墅之中。之后，大仓根据指示车站接来了他的同住者工藤（泽田研二 饰），两人开始了住在同一屋檐下的生活。工藤是一个沉默寡言的男人，每天过着非常规律的生活，和大仓之间没有任何的交集，这让大仓不免感到有一丝丝的压抑。
　　之后，别墅里又来了一位新住客——性格活泼开朗古灵精怪的陪酒女郎梢（樋口可南子 饰），她的到来打破了别墅里凝固的气氛，渐渐的，这两男一女找到了相处和沟通的方式，甚至彼此之间结下了微妙的友谊。

　　1957年，大学生林相俊（吴升一 饰）来到北海道，拜访父亲的好友松本秋男（滨村纯 饰）。在松本先生的家里，他见到了对方正在念高中的养女伽耶子（南果步 饰）。十数年前，二次大战结束后的混乱时期，伽耶子被日本人的生身父母抛弃，后被作为朝鲜人的松本夫妇收养。短暂的相遇，让相俊和伽耶子对彼此都有了隐隐的好感。此后他们虽然身处东京和北海道两地，却依然通过信件交流心声。然而战争、民族等等因素宛如无形的大墙，横亘在两人的中间。相俊的父亲奎洙（加藤武 饰）无法忘却民族的屈辱和仇恨，即使作为战胜的一方仍被创痛所折磨。伽耶子的养母虽然是朝鲜人，但不愿女儿和朝鲜人相恋，坚决反对她和相俊的恋情。爱情看似自私，毕竟又不是两个人的事……
　　本片根据李恢成的原作改编。