一级恐惧

　　故事讲述小男孩Bastian Bux迷上了一本名叫《永不结束的故事》的书，故事将Bastian Bux深深吸引到书本里，甚至让他幻想自己就是其中最重要的角色。而书中描述的幻想国逐渐被“空无”吞噬，女王因为重病无法抵抗“空无”，于是幻想国派出勇者Atreyu寻找拯救女王的药，Bastian Bux就在Atreyu的追寻中体验幻想国的每个地方、认识每个人物，随着Atreyu的欢喜与挫折起伏……
　　幻想国之所以被“空无”吞噬，是因为她是由人类的幻想所创造出来的国度，当人类不再幻想，并忘记那些幻想时，幻想国当然就什么也不剩了。Bastian Bux最后发现幻想国中的人并没有办法拯救他们自己，只有人类才能拯救幻想国，他必须靠着丰沛的想像力，重现幻想国的生机……

　　家豪（张睿家 饰）从小就对一望无际的天空充满了幻想和渴望，怀揣着翱翔其中的梦想，长大之后的家豪选择进入了空军学校就读，尽管学习和训练十分艰苦，但离自己的梦想越来越近的感觉却是这样的妙不可言。
　　欣怡（许玮宁 饰）和家豪有着同样的梦想，某日，在毕业舞会现场，两人相遇了。欣怡的温柔和善良让家豪感到心动，他随即对欣怡展开了猛烈的攻势，并且最终获得了欣怡的芳心。然而，厄运降临了，疾病让欣怡渐渐失去了视力，这也就意味着，她将告别天空，再也无法实现自己的梦想。为了不拖累前途无量的家豪，欣怡选择了离开，然而，在欣怡的懦弱和退缩面前，家豪却不愿意放手。

　　Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。