舞蹈家何丽（李颖 饰）抛弃了女儿丁小寒（陈乔恩 饰）和丈夫丁亦明（蒋恺 饰），只身一人来到英国深造，并且在那里生下了第二个女儿何菲（戴菲菲 饰）。在何菲十岁那年，何丽将她送回了国内的舞蹈学院上学，机缘巧合之下，何丽和妹妹丁小寒相识了。 何丽和丁小寒同时喜欢上了名叫杨睿（明道 饰）的男孩，面对两个同样娇俏可人的姑娘，杨睿不知道该如何选择。何菲成为了著名歌剧《图兰朵》中的女主角，然而在演出前期，她却因为胃疾复发而无缘舞台。作为她的替补，丁小寒获得了登上舞台的难能可贵的机会，然而，就在演出的最高潮，丁小寒的眼疾发作。
十四岁的金恩东（白承焕 饰）和年长他六岁的和顺心（金恩英 饰）有着一纸婚约，然而顺心对这门家长指定的婚事十分不满，她喜欢的是成熟而又稳重的集团常务崔胜宰（杨振宇 饰），这令喜欢着顺心的金恩东心里很不是滋味。 一次偶然中，金恩东震惊的发现自己的外表竟然变成了二十五岁的样子，并没有认出金恩东的顺心在误打误撞之中将他当成了跟踪狂。金恩东向游泳队的教练寻求帮助，在证明了自己的身份之后，教练决心协助金恩东找到变身的方法。金恩东忽然想到了自己于博物馆之中邂逅的名为李泰利（朴艺珍 饰）的神秘女子，或许自己一夜成人的秘密就藏在与她的相遇之中。
