太子沈墨琛在悬崖边被未婚妻颜沁雪背叛，推下悬崖后侥幸未死，流落民间成为乞丐。他在雪夜邂逅教坊司花魁宋知韫，二人相知相爱。沈墨琛暗中调查宋知韫父亲宋晖将军的冤案，揭露大皇子沈墨怀的阴谋。沈墨怀勾结外敌桑岛国，企图篡位，最终被沈墨琛击败。沈墨琛登基为帝，立宋知韫为皇后。
段飞羽曾是修仙界第一高手，因宿命纠葛放弃荣耀。为履行与派邓思琪之父邓天河的承诺，他镇守清凉宗域外天魔五十载，却因此修为衰退失去飞升机会。邓思琪回归后整顿宗门，视段飞羽为宗门之耻。然而，每当宗门遇危，段飞羽总在暗处化解灾难，却被邓思琪误以为是段飞鱼所为。真相大白后，邓思琪悔意识到错怪段飞羽。但多年误解与伤害已让关系千疮百孔，段飞羽心如止水，难以挽回。段飞羽默默守护，不求回报，最终却换来无尽遗憾。
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