黑暗天子叶凌天，离开天堂岛，回归江城，一为报仇，二为寻找母亲下落，三为报答干妈恩情，在回到干妈何雯倩家中后，得知干妈双腿尽断，乃是当地恶霸雷烈虎所为，便召集人马，灭掉了雷烈虎，后又遇四海商会各处刁难，加之陈家罢黜干妈，叶凌天为报恩，成立新希望药业，为干妈讨回公道的同时，也找回了母亲的下落。
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仙童苏悠悠奉天帝之命下凡，助力天命之人墨羽扭转大恒倾覆命运。苏悠悠化身三岁小太后，在宫中遇到被妖妃叶诗雨迫害的墨羽，从此对他关怀备至。叶诗雨屡次设计陷害墨羽，苏悠悠凭借仙法和智慧一一化解，如在祭祖大典上应对天狗食日，在万国朝贡时解决苗疆难题。后来，墨羽被诬陷引发疫病，苏悠悠表明仙童身份，引来仙泉救人。最终，叶诗雨设局，苏悠悠为救墨羽受伤，完成任务返回上界，八年后，墨羽成为皇帝，苏悠悠再次出现。
