女歌手爱丽丝

　　伊尼奥和罗莎是一对新婚夫妇，没想到他们结婚才几个月，西班牙内战爆发。伊尼奥作为亲共分子被弗朗哥独裁政府抓捕，在被押解的路上，伊尼奥想办法逃回了家中。为躲避再一次被捕，伊尼奥在罗莎的帮助下，藏身于自家的地洞里长达30年。

　　电影讲述了一位渔船出现问题的朝鲜渔夫越过国境线到了韩国的故事。片中的渔夫哲友（音）被韩国政府抓住，面对韩国的调查官，他已经筋疲力尽，心中顾念着在朝鲜的家人，只道出了想要回家的愿望。他被调查官用许多方法折磨。韩国的调查人员真友（音）是唯一一位对渔夫真诚相待的人。

　　生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病
　　里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。